Activer et configurer Revendeurs

Avant d'ajouter des revendeurs, activez l'application, décidez qui les gère et qui traite les commissions, puis choisissez le délai d'acceptation des prospects et la création éventuelle d'une facture fournisseur brouillon dans Comptabilité à l'émission d'un relevé.

Avant de commencer

• Revendeurs est incluse avec Commerce : Commerce seule, l'ensemble Trade Business ou Kluvan One. Voir formules et ensembles.
• Elle nécessite la liste des clients. Elle fonctionne au mieux avec Portail pour l'espace des revendeurs, Comptabilité et CRM activés.
• Vous devez être propriétaire ou responsable.

Étapes

1. Ouvrez Paramètres → Applications : voir choisir vos applications.
2. Repérez Revendeurs et choisissez Activer. Revendeurs apparaît dans le menu avec Vue d'ensemble, Commandes, Répartition des prospects et Niveaux.
3. Attribuez les droits nécessaires : voir rôles et droits.
   • Revendeurs : gérer les revendeurs, commandes et prospects pour le responsable du réseau ;
   • Revendeurs : relevés de commissions pour la finance.
4. Ouvrez Paramètres → Paramètres des revendeurs.
5. Sous Répartition des prospects, saisissez Heures dont dispose un revendeur pour accepter un prospect.
6. Cochez Proposer automatiquement les nouveaux prospects aux revendeurs si les nouveaux prospects CRM doivent être proposés sans intervention.
7. Sous Relevés de commission, cochez Créer une facture fournisseur brouillon dans Comptabilité à l'émission d'un relevé si votre comptable y paie les commissions.
8. Sélectionnez Enregistrer.

À savoir

• Désactivée jusqu'à son activation. Désactiver l'application masque ses pages sans rien supprimer.
• L'un ou l'autre droit ouvre la liste et la page d'un revendeur. Les personnes ayant seulement le droit aux commissions ne voient pas l'application dans le menu ; elles y accèdent depuis Aujourd'hui ou un lien.
• La proposition automatique s'exécute toutes les 10 minutes et utilise le territoire du compte Commerce du client. Les prospects sans territoire attendent dans Répartition des prospects.
• Un brouillon de facture n'est jamais un paiement. Il est rattaché à la fiche fournisseur du revendeur pour vérification comptable ; vous décidez toujours de le payer.
• Aujourd'hui liste les commandes en attente, celles dépassant le plafond en premier, les prospects qu'aucun revendeur n'a pris et les relevés du mois dernier à émettre.
• Ensuite : créer des niveaux de revendeurs.