Émettre un relevé de commission

Un relevé de commission indique au revendeur ce qu'il a gagné sur l'argent encaissé pour ses ventes et celles de ses clients. Kluvan le calcule et conserve l'historique, sans payer personne. Payez le revendeur comme d'habitude, puis marquez le relevé comme payé.

Avant de commencer

• Il vous faut le droit Revendeurs : relevés de commissions.
• Les relevés comptent les factures Comptabilité avec paiements, avoirs et remboursements, et les commandes Commerce. Au moins l'une de ces deux applications doit être utilisée.
• Pour une facture fournisseur Comptabilité, le revendeur doit avoir une Fiche fournisseur pour les factures dans ses détails : voir ajouter un revendeur.

Étapes

1. Ouvrez Revendeurs et sélectionnez le revendeur. Aujourd'hui indique aussi quand les relevés du mois dernier sont prêts à émettre.
2. Sous Relevés de commission, sélectionnez Relevé pour …, le prochain mois à émettre.
3. Lisez Encaissé après taxes, Commission à ce jour, Dans les relevés précédents et Ce relevé.
4. Vérifiez Ventes de ce relevé : chaque facture ou commande Commerce, son client, l'encaissement et la commission de ce relevé.
5. Cochez Créer aussi une facture fournisseur brouillon dans Comptabilité si votre comptable y paie les commissions.
6. Sélectionnez Émettre le relevé. Il affiche Émis, avec la date et votre nom.
7. Après paiement au revendeur, saisissez Mode de paiement (facultatif) et sélectionnez Marquer comme payé.

À savoir

• L'argent encaissé, pas facturé. La commission porte sur les paiements après taxes, avoirs et remboursements. Un chèque rejeté ou un paiement annulé la réduit.
• Chaque relevé compte les nouveautés depuis le dernier relevé émis. Un retour ou remboursement ultérieur produit une ligne négative au suivant ; un relevé peut donc être négatif.
• Mois par mois, dans l'ordre. Un mois peut être émis à partir du 1er du mois suivant et uniquement après le mois précédent.
• L'émission fige les lignes. Paiements, retours et remboursements ultérieurs figurent sur le relevé suivant.
• La facture fournisseur Comptabilité est un brouillon, sur le compte de charge nommé commission ou le premier compte de charge, hors champ des taxes, à vérifier par votre comptable. Une éventuelle retenue à la source est traitée au paiement de la facture dans Comptabilité.
• Retirer le dernier relevé émis s'il est erroné et n'est ni payé ni facturé. Il reste visible comme Retiré et le mois peut être émis de nouveau. S'il a une facture fournisseur Comptabilité, retirez d'abord cette facture dans Comptabilité.
• Le payeur et l'administrateur du revendeur voient les relevés émis dans leur portail.