Ajouter un revendeur et ses sous-clients

Un revendeur est l'un de vos clients auquel un niveau est attribué. Vous pouvez alors lui rattacher les clients qui achètent par son intermédiaire, ses sous-clients, donner à ses collaborateurs leur propre espace dans le Portail et suivre commandes, objectifs et commissions sur une page.

Avant de commencer

• Il vous faut le droit Revendeurs : gérer les revendeurs, commandes et prospects.
• Créez au moins un niveau auparavant : voir créer des niveaux de revendeurs.
• Le revendeur doit déjà être un client. Sinon, ajoutez-le d'abord à vos clients.

Étapes

Ajouter le revendeur

1. Ouvrez Revendeurs et sélectionnez Ajouter un revendeur, ou Revendeur dans le menu Nouveau.
2. Dans Rechercher un client par nom ou téléphone, saisissez une partie du nom et sélectionnez Rechercher.
3. Choisissez le client.
4. Choisissez son Niveau et saisissez son Territoire, par exemple une ville ou une région.
5. Facultatif : indiquez Sa propre commission (%) pour remplacer celle du niveau. Laissez vide pour utiliser le taux du niveau.
6. Sélectionnez Ajouter un revendeur. La page affiche Le client est désormais revendeur.

Ajouter des sous-clients

1. Ouvrez la page du revendeur depuis la liste Revendeurs.
2. Sous Sous-clients, cherchez le client dans Rechercher un client par nom ou téléphone et sélectionnez Ajouter.
3. Pour détacher un client, sélectionnez Retirer sur sa ligne.

Renseigner les détails

1. Sur la page du revendeur, sélectionnez Modifier.
2. Vérifiez Niveau, Territoire, Sa propre commission (%) et État, Actif ou Suspendu.
3. Dans Commandes pour ses sous-clients, choisissez Selon son niveau, Autorisé ou Non autorisé.
4. Dans Fiche fournisseur pour les factures, choisissez la fiche qui recevra les factures de commission si vous utilisez les factures fournisseur de Comptabilité.
5. Avec Commerce activée, choisissez son Compte Commerce de gros ; son territoire et ses conditions apparaissent.
6. Cochez Ses propres achats donnent aussi droit à commission si cela s'applique, ajoutez une Note et sélectionnez Enregistrer.

À savoir

• Un revendeur par sous-client. Un client ne peut pas appartenir à deux revendeurs, et un revendeur ne peut pas être sous-client.
• La commission compte à partir du jour d'ajout du sous-client, indiqué par Depuis.
• Un revendeur suspendu ne peut pas commander ; son portail indique que les commandes sont fermées pour le moment.
• Accès au portail : la carte Portail de sa page indique combien de collaborateurs peuvent se connecter. Sélectionnez Accès au portail pour leur donner accès dans l'application Portail : voir la section Portail, puis ce que voient les revendeurs.
• La fiche du client indique qu'il est revendeur ou par quel revendeur il achète.
• Ensuite : fixer des objectifs et allouer du stock.