Proposer les prospects CRM aux revendeurs

Lorsqu'un prospect vient d'une zone couverte par un revendeur, proposez-le à ce dernier. Les règles définissent les revendeurs de chaque territoire et leur ordre. Le premier dispose de quelques heures pour accepter ; s'il refuse ou ne répond pas, le suivant reçoit le prospect. Si personne ne l'accepte, il vous revient.

Avant de commencer

• Le CRM doit être activé. Les prospects sont les affaires CRM à l'étape Prospect : voir gérer les affaires dans le pipeline.
• Il vous faut le droit Revendeurs : gérer les revendeurs, commandes et prospects, et au moins un revendeur.
• Les revendeurs répondent dans leur portail : leurs collaborateurs doivent y avoir accès.

Étapes

Créer les règles

1. Ouvrez Revendeurs → Répartition des prospects et sélectionnez Ajouter une règle.
2. Dans Territoire, saisissez une ville, une région ou * pour tout autre territoire.
3. Facultatif : dans Heures pour accepter (vide = celles des paramètres), indiquez le délai propre à cette règle.
4. Choisissez Revendeur 1, puis Revendeur 2, etc., dans l'ordre de proposition du prospect, jusqu'à cinq.
5. Facultatif : donnez un Nom à la règle, puis sélectionnez Enregistrer.

Proposer des prospects

1. Sous Prospects pas encore proposés, trouvez le prospect. Saisissez son Territoire et sélectionnez Proposer.
2. Pour vérifier tous les prospects en attente, sélectionnez Vérifier maintenant. Avec Proposer automatiquement les nouveaux prospects aux revendeurs cochée dans Paramètres → Paramètres des revendeurs, cela se fait toutes les 10 minutes.
3. Suivez chaque prospect sous Prospects proposés : En attente de sa réponse avec l'échéance, Accepté ou Revenu chez vous.
4. Pour un prospect Revenu chez vous, saisissez un territoire et sélectionnez Proposer à nouveau, ou Traité après l'avoir pris en charge vous-même. Pipeline ouvre l'affaire dans le CRM.

À savoir

• Territoire. La proposition automatique reprend le territoire du compte Commerce du client. Les affaires CRM n'ont pas leur propre territoire : les autres prospects attendent votre saisie.
• Chaque étape est consignée dans l'affaire CRM : destinataire de la proposition, acceptation ou retour vers vous.
• Le client d'un prospect accepté devient sous-client du revendeur : ses ventes ultérieures comptent donc pour la commission.
• Les prospects revenus chez vous apparaissent dans Aujourd'hui.
• Seule une affaire à l'étape Prospect peut être proposée. Un prospect déjà proposé ne peut pas l'être de nouveau avant de vous être revenu.
• Un territoire accepte une seule règle. La règle * couvre les territoires sans règle propre.