Menawarkan prospek CRM kepada reseller

Saat prospek berasal dari wilayah reseller, tawarkan kepadanya. Aturan menentukan reseller yang mencakup wilayah dan urutannya. Reseller pertama mendapat beberapa jam untuk menerima; jika menolak atau tidak menjawab, berikutnya mendapat prospek, dan jika tidak ada yang menerima, prospek kembali kepada Anda.

Sebelum memulai

• CRM harus aktif. Prospek adalah peluang CRM pada tahap Prospek (lihat Mengelola peluang dalam alur).
• Anda memerlukan Reseller: kelola reseller, pesanan, dan prospek, serta setidaknya satu reseller.
• Reseller menjawab melalui portal sehingga orangnya memerlukan akses Portal.

Langkah

Membuat aturan

1. Buka Reseller → Distribusi prospek, lalu pilih Tambah aturan.
2. Di Wilayah, masukkan kota atau daerah, atau * untuk wilayah lainnya.
3. Opsional: di Jam untuk menerima (kosong = pengaturan), masukkan jam aturan ini.
4. Pilih Reseller 1, Reseller 2, dan seterusnya sesuai urutan penawaran (hingga lima).
5. Opsional: beri Nama, lalu Simpan.

Menawarkan prospek

1. Di Prospek belum ditawarkan, temukan prospek. Masukkan Wilayah, lalu pilih Tawarkan.
2. Untuk memeriksa semua yang menunggu, pilih Periksa sekarang. Dengan Tawarkan prospek baru otomatis kepada reseller dicentang di Pengaturan → Pengaturan reseller, ini terjadi setiap 10 menit.
3. Pantau di Prospek ditawarkan: Menunggu jawaban (beserta tenggat), Diterima, atau Kembali kepada Anda.
4. Untuk Kembali kepada Anda, masukkan wilayah lalu Tawarkan lagi, atau Ditangani setelah ditangani sendiri. Alur membuka peluang di CRM.

Perlu diketahui

• Wilayah. Penawaran otomatis memakai wilayah akun Perdagangan Grosir pelanggan. Peluang CRM tidak memiliki wilayah sendiri sehingga prospek lain menunggu Anda mengisinya.
• Setiap langkah dicatat pada peluang CRM: ditawarkan kepada siapa, diterima, atau kembali.
• Pelanggan prospek diterima menjadi subpelanggan reseller, sehingga penjualan selanjutnya dihitung untuk komisi.
• Prospek kembali muncul di Hari Ini.
• Hanya peluang pada tahap Prospek dapat ditawarkan. Prospek yang sudah ditawarkan tidak dapat ditawarkan lagi sampai kembali.
• Wilayah dapat memiliki satu aturan. Aturan * menangkap wilayah tanpa aturan sendiri.