عرض العملاء المحتملين على الموزّعين

عندما يأتي عميل محتمل من منطقة يغطيها موزّع، اعرضه على ذلك الموزّع. تحدد القواعد أي الموزّعين يغطون أي منطقة وبأي ترتيب. لدى الأول بضع ساعات للقبول؛ فإن رفض أو لم يرد، ينتقل العميل المحتمل إلى التالي، وإن لم يأخذه أحد يعود إليك.

قبل أن تبدأ

• يجب تشغيل تطبيق إدارة العملاء (CRM). والعملاء المحتملون هم صفقات في مرحلة العميل المحتمل (راجع إدارة الصفقات في مسار المبيعات).
• تحتاج إلى صلاحية الموزّعون: إدارة الموزّعين والطلبات والعملاء المحتملين، وإلى موزّع واحد على الأقل.
• يرد الموزّعون من واجهتهم في البوابة، لذا يحتاج أفرادهم إلى الوصول إلى البوابة.

الخطوات

ضع القواعد

1. افتح الموزّعون ← توزيع العملاء المحتملين واختر إضافة قاعدة.
2. في المنطقة، اكتب مدينة أو إقليمًا، أو * لأي منطقة أخرى.
3. اختياري: في ساعات القبول (فارغ = حسب الإعدادات)، اكتب الساعات لهذه القاعدة.
4. اختر الموزّع 1، ثم الموزّع 2 وهكذا، بالترتيب الذي يُعرض به العميل المحتمل عليهم (حتى خمسة).
5. اختياري: أعطِ القاعدة الاسم (اختياري)، واختر حفظ.

اعرض العملاء المحتملين

1. تحت عملاء محتملون لم يُعرضوا بعد، ابحث عن العميل المحتمل. اكتب المنطقة واختر اعرض.
2. للتحقق من كل العملاء المحتملين المنتظرين دفعة واحدة، اختر تحقّق الآن. ومع تحديد عرض العملاء المحتملين الجدد على الموزّعين تلقائيًا في الإعدادات ← إعدادات الموزّعين، يحدث ذلك كل 10 دقائق.
3. تابع كل عميل محتمل تحت العملاء المحتملون المعروضون: بانتظار رده (مع المهلة)، أو مقبول، أو عاد إليك.
4. للعميل المحتمل الذي عاد إليك، اكتب منطقة واختر اعرض مرة أخرى، أو اختر تمت المعالجة بعد أن تتولاه بنفسك. ويفتح مسار المبيعات الصفقة في إدارة العملاء.

معلومات مفيدة

• المنطقة. يأخذ العرض التلقائي المنطقة من حساب التجارة الخاص بالعميل. وليس لصفقات إدارة العملاء منطقة خاصة بها، فينتظر العملاء المحتملون الآخرون حتى تكتب منطقة.
• كل خطوة تُدوَّن على الصفقة في إدارة العملاء: لمن عُرضت، أو قُبلت، أو عادت إليك.
• عميل العميل المحتمل المقبول يصبح عميلًا تابعًا للموزّع، فتُحتسب مبيعاته اللاحقة في عمولة الموزّع.
• العملاء المحتملون العائدون إليك يظهرون في اليوم.
• لا يمكن عرض إلا صفقة في مرحلة العميل المحتمل. والعميل المحتمل المعروض بالفعل لا يمكن عرضه مجددًا حتى يعود إليك.
• لكل منطقة قاعدة واحدة. وقاعدة * تشمل كل منطقة ليست لها قاعدة خاصة بها.