قبول طلبات الموزّعين أو رفضها

يرسل الموزّعون الطلبات من واجهتهم الخاصة في البوابة، لأنفسهم أو لأحد عملائهم. ينتظرك كل طلب: اقبله فيصبح، مع الحسابات، مسودة أمر بيع جاهزة للتسليم والفوترة؛ أو ارفضه مع سبب يستطيع الموزّع قراءته.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية الموزّعون: إدارة الموزّعين والطلبات والعملاء المحتملين.
• تحوّل الحسابات الطلبات المقبولة إلى أوامر بيع. ودون الحسابات يمكنك القبول والرفض مع ذلك، وتسجيل البيع بطريقتك.

الخطوات

1. افتح الموزّعون ← الطلبات. يُفتح تبويب بانتظار القبول أولًا؛ وتعرض اليوم أيضًا الطلبات بانتظار القبول، والمتجاوزة لحد الائتمان أولًا.
2. اقرأ كل طلب: رقمه وتاريخه، وكيف وصل (من بوابته أو بواسطة فريقك)، والموزّع، ولصالح (الموزّع نفسه، أو عميل معلَّم بـلعميل تابع)، والبنود والمبلغ.
3. ابحث عن علامة يتجاوز حد الائتمان. وتعني أن هذا الطلب يتجاوز بالموزّع حده.
4. للقبول، اختر قبول. ينتقل الطلب إلى مقبول ويظهر رابط أمر البيع في الحسابات.
5. للرفض، اكتب السبب واختر رفض. ينتقل الطلب إلى مرفوض ويرى الموزّع السبب.
6. استخدم تبويبات مقبول ومرفوض والكل للرجوع إلى ما سبق.

معلومات مفيدة

• الأسعار تُثبَّت عندما يقدّم الموزّع الطلب: سعر الفئة لطلباته هو، وسعر القائمة لطلب عميل تابع. ولا يغيّرها تغيير لاحق في السعر أو الفئة.
• أمر البيع في الحسابات مسودة لذلك العميل (الموزّع، أو العميل التابع في الطلب المقدّم له). ويحرّك التسليم والفاتورة في الحسابات المخزون ويفوتران العميل كالمعتاد؛ راجع الأوامر والتسليمات.
• إذا تعذّر إنشاء أمر البيع، يبقى الطلب مقبولًا وتقول الصفحة ذلك: أنشئ أمر البيع في الحسابات يدويًا.
• حد الائتمان تنبيه، وليس منعًا أبدًا: تُقارن الفواتير المفتوحة في الحسابات مع الطلبات بانتظار القبول بحد الفئة.
• التخصيص يُستهلك عند القبول. ولا يستطيع الموزّع طلب أكثر مما تبقى من تخصيصه هذا الشهر.
• يستطيع الموزّع إلغاء الطلب ما دام بانتظار القبول. والموزّع الموقوف لا يستطيع الطلب.
• تعرض صفحة كل موزّع أيضًا أحدث طلباته، مع كل الطلبات للقائمة الكاملة.