Aceptar o rechazar pedidos de revendedores

Los revendedores envían pedidos desde su vista del Portal, para sí mismos o un cliente. Cada pedido espera su decisión: al aceptar, con Contabilidad se convierte en un pedido de venta en borrador listo para entrega y facturación; o puede rechazarlo con un motivo visible al revendedor.

Antes de empezar

• Necesita Revendedores: gestionar revendedores, pedidos y clientes potenciales.
• Contabilidad convierte los aceptados en pedidos de venta. Sin ella, puede aceptar o rechazar y registrar la venta por su cuenta.

Pasos

1. Abra Revendedores → Pedidos. Se abre Pendientes; Hoy también los enumera, primero los que superan el crédito.
2. Lea número, fecha, origen (desde su portal o por su equipo), Revendedor, Para (él mismo o cliente marcado Para un subcliente), Líneas e Importe.
3. Busque Supera el límite de crédito, que indica que este pedido lo supera.
4. Seleccione Aceptar. Pasa a Aceptado y aparece Pedido en Contabilidad.
5. Para rechazar, escriba Motivo y seleccione Rechazar. Pasa a Rechazado y el revendedor ve el motivo.
6. Consulte anteriores en Aceptados, Rechazados y Todos.

Conviene saber

• Los precios quedan fijados al pedir: precio del nivel para pedidos propios y de lista para subclientes. Cambiar precios o nivel después no los altera.
• El pedido de Contabilidad es un borrador para ese cliente (revendedor o subcliente). Entrega y factura mueven existencias y facturan normalmente; consulte Pedidos y entregas.
• Si no se puede crear en Contabilidad, sigue aceptado y la página lo indica: cree manualmente el pedido de venta.
• El límite de crédito es una advertencia, nunca un bloqueo: compara facturas abiertas más pedidos pendientes con el límite del nivel.
• Las asignaciones se consumen al aceptar. El revendedor no puede pedir más de lo restante este mes.
• Puede Cancelar un pedido pendiente. Un revendedor en pausa no puede pedir.
• Su página también muestra pedidos recientes y Todos los pedidos para la lista completa.