Ofrecer clientes potenciales del CRM a revendedores

Cuando llega un cliente potencial de un área cubierta por un revendedor, ofrézcaselo. Las reglas definen territorios y orden. El primero tiene unas horas para aceptar; si rechaza o no responde, pasa al siguiente y, si nadie acepta, vuelve a usted.

Antes de empezar

• CRM debe estar activado. Los clientes potenciales son oportunidades en Cliente potencial (consulte Gestionar oportunidades en el embudo).
• Necesita Revendedores: gestionar revendedores, pedidos y clientes potenciales y al menos un revendedor.
• Responden en su portal, así que sus personas necesitan acceso.

Pasos

Crear las reglas

1. Abra Revendedores → Distribución de clientes potenciales y Agregar una regla.
2. En Territorio, escriba ciudad, región o * para cualquier otro territorio.
3. Opcionalmente, introduzca Horas para aceptar (vacío = las de la configuración) para esta regla.
4. Elija Revendedor 1, Revendedor 2, etc., en el orden de oferta (hasta cinco).
5. Añada Nombre opcional y seleccione Guardar.

Ofrecer clientes potenciales

1. En Clientes potenciales aún no ofrecidos, localice uno, escriba Territorio y seleccione Ofrecer.
2. Para comprobar todos, seleccione Comprobar ahora. Con Ofrecer automáticamente los nuevos clientes potenciales a los revendedores marcado en Configuración → Configuración de Revendedores, ocurre cada 10 minutos.
3. Siga cada uno en Clientes potenciales ofrecidos: Pendiente de respuesta con plazo, Aceptado o Devuelto a usted.
4. Para uno Devuelto a usted, indique territorio y Ofrecer de nuevo, o Gestionado al resolverlo usted. Embudo abre la oportunidad en CRM.

Conviene saber

• Territorio. La oferta automática toma el territorio de la cuenta de Comercio del cliente. Las oportunidades CRM no tienen territorio propio; las demás esperan que lo introduzca.
• Cada paso se anota en la oportunidad: a quién se ofreció, aceptación o devolución.
• El cliente de una oportunidad aceptada se convierte en subcliente, y sus ventas posteriores cuentan para la comisión del revendedor.
• Los devueltos a usted aparecen en Hoy.
• Solo puede ofrecer una oportunidad en Cliente potencial. Una ya ofrecida no puede volver a ofrecerse hasta regresar a usted.
• Cada territorio puede tener una regla. La regla * recoge los que no tienen una propia.