向经销商分配 CRM 潜在客户

潜在客户来自经销商负责区域时，可提供给该经销商。规则决定各区域由哪些经销商依次处理。第一家有数小时接受；拒绝或未回复则交给下一家，无人接受时退回给您。

开始之前

• 必须启用 CRM。潜在客户是处于 Lead 阶段的 CRM 商机，参见管理销售管道商机。
• 需要 Resellers: manage resellers, orders and leads 权限，且至少有一家经销商。
• 经销商在门户答复，其人员需要门户权限。

操作步骤

创建规则

1. 打开 Resellers → Lead distribution 并选 Add a rule。
2. 在 Territory 输入城市或区域，或填 * 覆盖其他区域。
3. 可在 Hours to accept (empty = the settings') 填写此规则的接受时限。
4. 按提供顺序选择 Reseller 1、Reseller 2 等，最多五家。
5. 可填写 Name，然后 Save。

分配潜在客户

1. 在 Leads not offered yet 找到潜在客户，填写 Territory 并选 Offer。
2. 要一次检查所有等待项目，选择 Check now。在 Settings → Reseller settings 勾选自动分配新潜在客户后，每 10 分钟执行一次。
3. 在 Offered leads 跟踪 Waiting for its answer 及期限、Accepted 或 Back with you。
4. 对退回的项目，填写区域并 Offer again，或自行处理后 Handled。Pipeline 可在 CRM 打开商机。

须知

• 区域。 自动分配使用客户 Trade 账户的区域。CRM 商机本身没有区域，其他潜在客户需等待您手动填写。
• 每步都记入 CRM 商机，包括提供给谁、接受及退回。
• 接受后客户成为该经销商的下级客户，之后销售计入其佣金。
• 退回给您的潜在客户会显示在 Today。
• 只有 Lead 阶段商机可提供。已提供的项目必须先退回，才能再次提供。
• 每个区域只能有一条规则，* 规则覆盖没有专属规则的区域。