Oferecer leads do CRM a revendedores

Quando um lead vem de uma área coberta por revendedor, ofereça a ele. Regras definem quem cobre cada território e em qual ordem. O primeiro tem algumas horas para aceitar; se recusar ou não responder, o próximo recebe, e, se ninguém aceitar, volta a você.

Antes de começar

• CRM deve estar ativado. Leads são negócios na etapa Lead (consulte Gerenciar negócios no funil).
• Você precisa de Revendedores: gerenciar revendedores, pedidos e leads e pelo menos um revendedor.
• Revendedores respondem no portal, então suas pessoas precisam de acesso ao Portal.

Etapas

Criar regras

1. Abra Revendedores → Distribuição de leads e selecione Adicionar regra.
2. Em Território, digite cidade ou região, ou * para qualquer outro território.
3. Opcional: em Horas para aceitar (vazio = configurações), digite as horas dessa regra.
4. Escolha Revendedor 1, Revendedor 2 e assim por diante, na ordem da oferta (até cinco).
5. Opcional: dê um Nome e selecione Salvar.

Oferecer leads

1. Em Leads ainda não oferecidos, encontre o lead. Digite o Território e selecione Oferecer.
2. Para conferir todos os pendentes, selecione Verificar agora. Com Oferecer novos leads automaticamente aos revendedores marcado em Configurações → Configurações de revendedores, isso ocorre a cada 10 minutos.
3. Acompanhe em Leads oferecidos: Aguardando resposta (com prazo), Aceito ou De volta com você.
4. Para De volta com você, digite território e selecione Oferecer novamente, ou Tratado após cuidar pessoalmente. Funil abre o negócio no CRM.

Bom saber

• Território. Oferta automática usa o território da conta de Atacado do cliente. Negócios do CRM não têm território próprio, então outros leads aguardam você digitar.
• Cada etapa é anotada no negócio do CRM: para quem foi oferecido, aceito ou devolvido.
• O cliente de um lead aceito vira subcliente do revendedor, então vendas futuras contam para comissão.
• Leads devolvidos aparecem em Hoje.
• Somente negócios na etapa Lead podem ser oferecidos. Um lead já oferecido não pode ser oferecido novamente até voltar.
• Um território pode ter uma regra. A regra * cobre territórios sem regra própria.