O que os revendedores veem no portal

Cada revendedor tem sua visão no Portal. Suas pessoas entram como em qualquer acesso, abrem a aba Revendedor e encontram condições, preços, pedidos, demonstrativos de comissão, leads oferecidos e arquivos compartilhados. Veem somente registros próprios e dos subclientes.

Antes de começar

• Portal deve estar ativado, e as pessoas do revendedor precisam de acesso (pelo cartão Portal na página dele; consulte Portais).
• Cada pessoa age conforme a função no Portal: todas podem consultar; Solicitante pede; Pagador ou Administrador lê demonstrativos; Solicitante ou Administrador responde leads.

O que o revendedor vê

1. Visão geral: Este mês (recebido contra meta, com barra), Meta, Prazo de pagamento, Limite de crédito, Seu desconto e Sua comissão, com atalhos para pedidos, leads pendentes e arquivos.
2. Lista de preços: produto com Seu preço e Preço de tabela, e restante do mês se houver alocação. Com permissão, digita Quantidade, escolhe Pedir para (Nossa empresa ou um cliente, se permitido), adiciona nota e seleciona Enviar pedido.
3. Pedidos: linhas, valor e estado (Aguardando, Aceito, Rejeitado com motivo ou Cancelado). Um pedido pendente pode ser cancelado.
4. Demonstrativos: emitidos com valor e Emitido ou Pago; cada um abre com linhas de vendas.
5. Leads: oferecidos, com Responder até e data; Aceitar ou Recusar.
6. Arquivos: materiais de marketing e tabelas de preços compartilhados.

Bom saber

• Preços antes de impostos. Pedidos para clientes do revendedor usam preço de tabela e são faturados a esse cliente.
• Pedido enviado a você, não confirmado. O revendedor vê quando é aceito ou rejeitado (consulte Aceitar ou rejeitar pedidos).
• Somente demonstrativos emitidos aparecem, nunca os ainda preparados. Demonstrativo não é pagamento.
• Resposta recusada ou atrasada passa o lead ao próximo revendedor da regra. O cliente de um lead aceito vira cliente do revendedor.
• Arquivos são Documentos publicados pela organização com etiqueta resellers, respeitando a confidencialidade normal.
• Revendedor pausado vê aviso de que pedidos estão temporariamente fechados.
• Uma empresa que não é revendedora não tem aba Revendedor, e um revendedor nunca pode abrir registros de outro.