Ativar Revendedores e escolher configurações

Antes de adicionar revendedores, ative o aplicativo, decida quem gerencia revendedores e comissões e escolha duas configurações: prazo para aceitar um lead e se um demonstrativo gera conta em rascunho em Contabilidade.

Antes de começar

• Revendedores acompanha Atacado: avulso, pacote Negócios de atacado ou Kluvan One. Consulte Planos e pacotes.
• Precisa da lista de clientes. Funciona melhor com Portal (visão dos revendedores), Contabilidade e CRM ativados.
• Você deve ser proprietário ou gerente.

Etapas

1. Abra Configurações → Aplicativos (consulte Escolher seus aplicativos).
2. Encontre Revendedores e escolha Ativar. Aparece no menu com Visão geral, Pedidos, Distribuição de leads e Categorias.
3. Dê as permissões necessárias (consulte Funções e permissões):
   • Revendedores: gerenciar revendedores, pedidos e leads para o gestor de canais;
   • Revendedores: demonstrativos de comissão para finanças.
4. Abra Configurações → Configurações de revendedores.
5. Em Distribuição de leads, digite Horas para o revendedor aceitar um lead.
6. Marque Oferecer novos leads automaticamente aos revendedores se novos leads do CRM devem ser oferecidos sem apertar um botão.
7. Em Demonstrativos de comissão, marque Criar conta em rascunho em Contabilidade ao emitir demonstrativo se o contador paga comissões por Contabilidade.
8. Selecione Salvar.

Bom saber

• Desativado até ativar. Desativar oculta as páginas; nada é excluído.
• Qualquer permissão abre a lista e a página do revendedor. Quem só tem comissão não vê no menu; acessa por Hoje ou link.
• Oferta automática executa a cada 10 minutos e usa o território da conta de Atacado do cliente. Leads sem território aguardam em Distribuição de leads.
• Conta em rascunho nunca é pagamento. Vai ao cadastro de fornecedor do revendedor para revisão do contador; pagar continua sendo sua decisão.
• Hoje lista pedidos pendentes (acima do limite primeiro), leads não aceitos e demonstrativos do mês anterior a emitir.
• Próximo: Criar categorias de revendedores.