Aceitar ou rejeitar pedidos de revendedores

Revendedores enviam pedidos pelo Portal, para si ou seus clientes. Cada pedido aguarda você: aceite e, com Contabilidade, vira um pedido de venda em rascunho pronto para entrega e faturamento; ou rejeite com motivo visível ao revendedor.

Antes de começar

• Você precisa de Revendedores: gerenciar revendedores, pedidos e leads.
• Contabilidade transforma pedidos aceitos em pedidos de venda. Sem ele, ainda pode aceitar e rejeitar e registrar a venda à sua maneira.

Etapas

1. Abra Revendedores → Pedidos. Aguardando abre primeiro; Hoje também lista pendências, acima do limite de crédito primeiro.
2. Leia número e data, origem (pelo portal ou pela equipe), Revendedor, Para (ele próprio ou cliente marcado Para subcliente), Linhas e Valor.
3. Procure Acima do limite de crédito. Significa que o pedido ultrapassa o limite do revendedor.
4. Para aceitar, selecione Aceitar. Vai para Aceito, e aparece link Pedido em Contabilidade.
5. Para rejeitar, digite Motivo e selecione Rejeitar. Vai para Rejeitado, e o revendedor vê o motivo.
6. Use Aceitos, Rejeitados e Todos para consultar anteriores.

Bom saber

• Preços são fixados ao pedir: preço da categoria para pedidos próprios, preço de tabela para subcliente. Alterações posteriores não mudam o pedido.
• O pedido de Contabilidade é rascunho para o cliente (revendedor ou subcliente). Entrega e fatura movimentam estoque e cobram normalmente; consulte Pedidos e entregas.
• Se o pedido de Contabilidade não puder ser criado, o pedido ainda é aceito, e a página informa: crie manualmente em Contabilidade.
• Limite de crédito é um alerta, nunca bloqueio: faturas abertas de Contabilidade mais pedidos pendentes são comparados ao limite da categoria.
• Alocações são consumidas ao aceitar. Um revendedor não pode pedir mais que a alocação restante do mês.
• O revendedor pode Cancelar enquanto aguarda. Um revendedor pausado não pode pedir.
• A página de cada revendedor lista os últimos pedidos, com Todos os pedidos para a lista completa.