Adicionar revendedor e subclientes

Um revendedor é um cliente com categoria. Depois de configurado, você pode vincular clientes que compram por ele (subclientes), dar acesso às pessoas dele à visão própria no Portal e acompanhar pedidos, metas e comissão em uma página.

Antes de começar

• Você precisa de Revendedores: gerenciar revendedores, pedidos e leads.
• Crie pelo menos uma categoria (consulte Criar categorias de revendedores).
• O revendedor já deve ser cliente. Se não for, adicione à lista de clientes primeiro.

Etapas

Adicionar revendedor

1. Abra Revendedores e selecione Adicionar revendedor (ou Revendedor no menu Novo).
2. Em Encontrar cliente por nome ou telefone, digite parte do nome e selecione Pesquisar.
3. Escolha o cliente.
4. Escolha Categoria e digite Território, como cidade ou região.
5. Opcional: digite Comissão própria (%) para usar taxa diferente da categoria. Deixe vazio para usar a categoria.
6. Selecione Adicionar revendedor. Aparece O cliente agora é revendedor.

Adicionar subclientes

1. Abra a página do revendedor pela lista Revendedores.
2. Em Subclientes, pesquise em Encontrar cliente por nome ou telefone e selecione Adicionar.
3. Para desvincular, selecione Remover na linha.

Preencher detalhes

1. Na página do revendedor, selecione Editar.
2. Confira Categoria, Território, Comissão própria (%) e Estado (Ativo ou Pausado).
3. Em Pedidos para subclientes, escolha Conforme a categoria, Permitidos ou Não permitidos.
4. Em Cadastro de fornecedor para contas, escolha o fornecedor que receberá contas de comissão, se usar Contabilidade.
5. Com Atacado ativado, escolha a Conta de Atacado; território e condições são mostrados.
6. Marque Compras próprias também geram comissão se aplicável, adicione uma Nota e selecione Salvar.

Bom saber

• Um revendedor por subcliente. Um cliente não pode pertencer a dois revendedores, e um revendedor não pode ser subcliente.
• Comissão conta desde o dia em que o subcliente foi adicionado (mostrado como Desde).
• Revendedor pausado não pode pedir; o portal informa que pedidos estão temporariamente fechados.
• Acesso ao portal: o cartão Portal mostra quantas pessoas podem entrar. Selecione Acesso ao portal para conceder pelo aplicativo Portal (consulte Portais), depois veja O que revendedores veem.
• O cadastro do cliente mostra que é revendedor ou por qual revendedor compra.
• Próximo: Definir metas e alocar estoque.