跟进表单提交

无论 CRM 和 Inbox 是否启用，网站表单发送的每条消息都会列在 Sites 中，最新消息排在最前。可以从消息跳转到由它生成的线索、会话和客户。

开始之前

• 需要编辑网站和读取表单提交的 Edit the website and read its form submissions 权限。

操作步骤

1. 打开 Sites → Form submissions。Website 页面也显示最新消息，选择 See all 可打开完整列表。
2. 查看各列：When、包含消息开头的 Name、Contact、Page、显示活动或来源网站的 Source，以及提供 Lead 和 Conversation 链接的 Became。
3. 选择消息日期，打开消息。
4. 查看 Page、表单类型、E-mail、Phone、Company 和 Message。
5. 检查 Consent 和 News and offers，两项分别显示是否同意。
6. 检查 utm_source、utm_campaign 等活动字段，以及 Came from。
7. 选择 Open the lead 在 CRM 中推进交易，选择 Open the conversation 在 Inbox 中回复，或者选择 Open the customer 查看客户记录。
8. 在列表底部选择 More，加载较早的消息。

注意事项

• Today 显示自上次查看后收到的网站表单新消息数量和最新消息。
• 客户记录的 Linked 标签中，Website enquiries 分组列出该客户发送的消息。
• 从 Inbox 回复。 访客提供邮箱时，会话采用电子邮件形式，回复通过电子邮件送达。如果只有电话号码，会话是内部会话，需要自行打电话或发送消息联系访客。
• 未启用 CRM 和 Inbox 时，页面会说明这两个应用尚未启用，提交仍保存在 Form submissions 中。消息不会丢失；启用应用后，新消息才会转为线索和会话。
• 相关内容：制作带表单的着陆页和接管会话。