Acompanhar envios de formulários

Toda mensagem enviada por um formulário do site é listada em Sites, das mais recentes para as antigas, com ou sem CRM e Caixa de entrada ativados. De cada uma, você acessa o lead, a conversa e o cliente gerados.

Antes de começar

• Você precisa de Editar o site e ler envios dos formulários.

Etapas

1. Abra Sites → Envios de formulários. A página Site também mostra os mais recentes; selecione Ver todos para a lista.
2. Leia as colunas: Quando, Nome com o começo da mensagem, Contato, Página, Origem (campanha ou site de origem do visitante) e Gerou (links Lead e Conversa).
3. Selecione a data de uma mensagem para abri-la.
4. Leia a Página e o tipo de formulário, E-mail, Telefone, Empresa e Mensagem.
5. Confira Consentimento e Novidades e ofertas: sim ou não para cada um.
6. Confira as linhas de campanha (como utm_source e utm_campaign) e Veio de.
7. Selecione Abrir lead para avançar o negócio no CRM, Abrir conversa para responder na Caixa de entrada ou Abrir cliente para ver o cadastro.
8. Selecione Mais no fim da lista para carregar mensagens antigas.

Bom saber

• Hoje mostra quantas mensagens novas dos formulários chegaram desde a última consulta, com a mais recente.
• No cadastro do cliente, a aba Vinculados tem um grupo Consultas pelo site com as mensagens enviadas por ele.
• Responda pela Caixa de entrada. Quando o visitante fornece e-mail, a conversa é por e-mail e a resposta chega por esse canal. Com apenas telefone, a conversa é interna: ligue ou envie mensagem por conta própria.
• Sem CRM e Caixa de entrada, a página informa CRM e Caixa de entrada não estão ativados: os envios ficam aqui em Envios de formulários. As mensagens nunca se perdem; ative os aplicativos para transformar novas mensagens em leads e conversas.
• Relacionado: Criar página de campanha com formulário e Assumir uma conversa.