Suivre les envois de formulaires

Chaque message envoyé depuis un formulaire du site apparaît dans Sites, du plus récent au plus ancien, que CRM et Boîte de réception soient activés ou non. Depuis chaque message, accédez au prospect, à la conversation et au client créés.

Avant de commencer

• Il vous faut Modifier le site web et lire les réponses à ses formulaires.

Étapes

1. Ouvrez Sites → Envois de formulaires. Site web affiche aussi les plus récents ; Voir tout ouvre la liste.
2. Lisez Quand, Nom avec début du message, Contact, Page, Source, campagne ou site d'origine, et Devenu, liens Prospect et Conversation.
3. Sélectionnez la date d'un message pour l'ouvrir.
4. Lisez la Page, le type de formulaire, l'E-mail, le Téléphone, la Société et le Message.
5. Vérifiez Consentement et Actualités et offres, oui ou non pour chacun.
6. Vérifiez les paramètres comme utm_source, utm_campaign et Provenance.
7. Sélectionnez Ouvrir le prospect pour avancer l'affaire dans le CRM, Ouvrir la conversation pour répondre dans Boîte de réception ou Ouvrir le client pour sa fiche.
8. Sélectionnez Plus en bas de liste pour charger les anciens messages.

À savoir

• Aujourd'hui indique le nombre de nouveaux messages depuis votre dernière consultation et le plus récent.
• Sur la fiche client, l'onglet Liés contient Demandes via le site web avec ses messages.
• Répondez depuis Boîte de réception. Avec un e-mail, la conversation est de type e-mail et votre réponse arrive par e-mail. Avec seulement un téléphone, elle est interne : appelez ou écrivez vous-même au visiteur.
• Sans CRM et Boîte de réception, la page indique CRM et Boîte de réception ne sont pas activés : les envois sont conservés ici dans Envois de formulaires. Les messages ne sont jamais perdus ; activez les applications pour transformer les nouveaux en prospects et conversations.
• Voir aussi : créer une page avec formulaire et reprendre une conversation.