Menindaklanjuti kiriman formulir

Setiap pesan dari formulir situs tercantum di Sites, terbaru dahulu, baik CRM dan Kotak Masuk aktif maupun tidak. Dari setiap pesan, Anda dapat membuka prospek, percakapan, dan pelanggan yang dibuat.

Sebelum memulai

• Anda memerlukan Edit situs web dan baca kiriman formulirnya.

Langkah

1. Buka Sites → Kiriman formulir. Halaman Situs web juga menampilkan yang terbaru; pilih Lihat semua untuk membuka daftar.
2. Baca kolom: Kapan, Nama dengan awal pesan, Kontak, Halaman, Sumber (kampanye atau situs asal pengunjung), serta Menjadi (tautan Prospek dan Percakapan).
3. Pilih tanggal pesan untuk membukanya.
4. Baca Halaman dan jenis formulir, Email, Telepon, Perusahaan, dan Pesan.
5. Periksa Persetujuan dan Berita dan penawaran: ya atau tidak untuk masing-masing.
6. Periksa baris kampanye (seperti utm_source dan utm_campaign) serta Berasal dari.
7. Pilih Buka prospek untuk memajukan peluang di CRM, Buka percakapan untuk menjawab di Kotak Masuk, atau Buka pelanggan untuk melihat catatannya.
8. Pilih Lainnya di bawah daftar untuk memuat pesan lama.

Perlu diketahui

• Hari Ini menampilkan jumlah pesan formulir situs baru sejak terakhir dilihat, beserta pesan terbaru.
• Pada catatan pelanggan, tab Tertaut memiliki grup Pertanyaan situs web dengan pesan yang dikirim pelanggan.
• Jawab dari Kotak Masuk. Jika pengunjung memberi email, percakapan menggunakan email dan balasan sampai melalui email. Dengan telepon saja, percakapan bersifat internal: telepon atau kirim pesan sendiri.
• Tanpa CRM dan Kotak Masuk, halaman menyatakan CRM dan Kotak Masuk tidak aktif: kiriman disimpan di sini pada Kiriman formulir. Pesan tidak pernah hilang; aktifkan aplikasi untuk mengubah pesan baru menjadi prospek dan percakapan.
• Terkait: Membuat halaman arahan dengan formulir dan Mengambil alih percakapan.