批准、支付并锁定工资批次

批次依次经过 Draft → Reviewed → Approved → Final。只有草稿可修改数字。最终确认会记录支付日期并锁定批次。

开始之前

• 您需要 Salaries and payroll 权限。
• 启用双人规则时，需要另一位具有相同权限的用户。参见选择工资规则。

操作步骤

1. 从 HR → Payroll 选择批次并点击 Open。
2. 查看 Variance check：列出实发工资相比该分店上次已支付批次变化超过设定百分比的人员。新入职和离职人员始终列出。
3. 数字正确后，选择 Mark reviewed。
4. 另一用户（启用双人规则时）打开批次并选择 Approve。
5. 在 Finalise 下，将 Paid on 设为实际发薪日期。
6. 选择 Finalise。批次变为 Final。

在 Mark reviewed 或 Approve 后如需改动数字，先选择 Back to draft。

最终确认后

• 出现 Files 部分：工资汇总、银行转账表、登记表；如有人现金领薪，还会出现现金工资表。参见下载银行和现金工资表。
• 收回的预支和借款分期会记入各人员欠款。
• 可发送工资单。参见通过邮件或 WhatsApp 发送工资单。

须知

• 未启用双人规则时，一人可直接最终确认草稿。
• 启用后，批准者不能是标记已复核者，最终确认者不能是批准者。
• 最终批次不会改变。修正小错误时，打开最终批次中的人员，使用 Carry a correction to the next run：填写 Amount，选择 Direction（owed to the person 或 owed by the person），填写 Reason，然后选择 Carry over。更正会作为独立行出现在下一批次。
• 如需重做批次，所有者可通过 Reopen 并填写 Why。原批次记录的结果会撤回，批次回到草稿，再次最终确认后标为 Corrected。该期间工资单会说明替代此前工资单。
• 每个步骤都在活动日志记录操作者。
• Payroll 不会将批次过账到 Books。参见向会计提供工资数据。
• 工资数字，尤其保险和税款，应由会计核查。