वर्ष बंद करें और बजट बनाएँ

वर्षांत समापन हर आय और खर्च का शेष संचित आय में ले जाता है और नए वर्ष का शुरुआती शेष लिखता है। बजट से मासिक आय व खर्च की योजना बनाएँ और परिणामों की तुलना करें।

शुरू करने से पहले

• Books सेट अप करें और अवधि लॉक करें तथा हर शाखा की पहुँच चाहिए।
• वित्त वर्ष के सभी बारह महीने और पहले के वर्ष बंद होने चाहिए: महीना बंद करें देखें।

वर्ष बंद करें

1. Books → अवधि लॉक → वर्षांत समापन खोलें।
2. वित्त वर्ष शुरू होने का वर्ष भरें और दिखाई आरंभ तारीख जाँचें।
3. वर्षांत समापन चुनें।
4. Books की तैयारी, अंतरण पोस्ट करने और शुरुआती शेष लिखने तक प्रतीक्षा करें। रुक जाए तो वर्षांत जारी रखें चुनें।
5. वर्षांत पूरा हुआ दिखने पर खाते और शाखा के अनुसार शुरुआती शेष जाँचें।

बजट बनाएँ

1. Books → बजट खोलें, वर्ष चुनकर दिखाएँ चुनें।
2. वार्षिक बजट जोड़ें में आय या खर्च खाता और शाखा (या पूरा व्यवसाय) चुनें।
3. हर महीने धनात्मक राशि भरकर सहेजें चुनें।
4. पिछले वर्ष से शुरू करने के लिए पिछले वर्ष का बजट कॉपी करें चुनें। पहले भरे बजट बदलने के लिए मौजूदा बजट बदलें चुनें। कॉपी पूरी होने तक अगला पेज चुनें।
5. तुलना के लिए बजट बनाम वास्तविक चुनें, से, तक और शाखा चुनकर दिखाएँ चुनें। CSV या Excel डाउनलोड करें।

ध्यान देने योग्य बातें

• वर्षांत चलते समय पोस्टिंग और शेष रिपोर्ट रुकती हैं। इसे रद्द नहीं कर सकते; जहाँ रुका वहीं से पूरा होता है।
• संचित आय सक्रिय इक्विटी खाता होना चाहिए।
• लाभ-हानि, अवलोकन और बजट तुलना समापन अंतरण छोड़ते हैं, इसलिए पुराने वर्ष का लाभ दिखता रहता है। तलपट और सामान्य बही में वे शामिल हैं।
• बंद वर्ष का महीना फिर खोलकर बदलें तो उसका शुरुआती शेष पुराना चिह्नित होता है। वर्ष फिर बंद करें; Books केवल अंतर पोस्ट करता है।
• पोस्टिंग अनुमोदन चालू हों तो हर अंतरण को अनुमोदन लग सकता है: पोस्टिंग अनुमोदन देखें।
• बजट कैलेंडर महीनों के अनुसार हैं। पूरे व्यवसाय का बजट शाखा बजट से अलग है; जोड़े नहीं जाते।
• धनात्मक अंतर अच्छा है: बजट से अधिक आय या कम खर्च। वास्तविक आँकड़े पोस्ट की गई प्रविष्टियाँ लेते हैं।
• वित्त वर्ष हमेशा महीने के पहले दिन शुरू होकर बारह महीने चलता है।