Isi formulir dan tinjau kiriman

Tim mengisi formulir terbit dalam Kluvan. Setiap kiriman mempertahankan pertanyaan dan jawaban persis saat itu, lalu peninjau menerima atau menolaknya.

Sebelum memulai

• Untuk mengisi formulir, Anda memerlukan hak Kelola Formulir.
• Untuk menerima atau menolak, Anda memerlukan Tinjau kiriman formulir.
• Formulir harus terbit. Lihat buat dan terbitkan formulir.

Langkah-langkah

Untuk mengisi formulir:

1. Buka Formulir dan pilih tab Kiriman.
2. Pilih Formulir lalu Isi formulir. Anda juga dapat membuka formulir terbit dan memilih Isi formulir di sana.
3. Pilih Pelanggan jika kiriman terkait pelanggan (opsional).
4. Jawab setiap pertanyaan. Pertanyaan wajib harus diisi.
5. Pilih Buat catatan. Kiriman menampilkan Dikirim.

Untuk meninjau kiriman:

1. Buka kiriman dari daftar Kiriman.
2. Baca Jawaban terkirim.
3. Buka Terima kiriman, tambahkan catatan jika diinginkan, lalu pilih tindakan tersebut. Atau buka Tolak, ketik alasan di Detail, lalu pilih Tolak.

Perlu diketahui

• Jawaban diperiksa sesuai jenis kolom: angka harus berupa angka, tanggal berupa tanggal, email berupa alamat valid, dan pilihan harus salah satu opsi.
• Setiap jawaban dapat mencapai 500 karakter, atau 4.000 untuk teks panjang.
• Penolakan memerlukan alasan. Kiriman diterima atau ditolak mencatat siapa yang meninjau dan kapan.
• Tambah catatan menyimpan komentar di Catatan dan aktivitas, sebelum atau setelah peninjauan.
• Kiriman mempertahankan versi saat dibuat, bahkan setelah formulir berubah.
• Otomatisasi dapat membuat tiket dukungan atau perintah kerja saat kiriman dibuat atau diterima. Lihat buat otomatisasi.
• Analitik dapat menghitung kiriman berdasarkan status dalam periode tertentu. Lihat buat dasbor analitik.