Rellenar un formulario y revisar los envíos

Su equipo rellena los formularios publicados dentro de Kluvan. Cada envío conserva las preguntas y respuestas exactas de ese momento, y un revisor lo acepta o rechaza.

Antes de empezar

• Para rellenarlos necesita Gestionar Formularios.
• Para aceptar o rechazar necesita Revisar envíos de formularios.
• El formulario debe estar publicado. Consulte Crear y publicar un formulario.

Pasos

Para rellenar un formulario:

1. Abra Formularios y seleccione Envíos.
2. Elija el Formulario y seleccione Rellenar formulario. También puede abrir un formulario publicado y seleccionar allí Rellenar formulario.
3. Elija un Cliente si el envío se refiere a uno (opcional).
4. Responda a cada pregunta. Debe completar las obligatorias.
5. Seleccione Crear registro. El envío aparece como Enviado.

Para revisar un envío:

1. Ábralo desde la lista Envíos.
2. Lea las Respuestas enviadas.
3. Abra Aceptar envío, añada una nota si lo desea y selecciónelo. O abra Rechazar, escriba el motivo en Detalles y seleccione Rechazar.

Conviene saber

• Las respuestas se validan según el tipo de campo: un número debe ser numérico; una fecha, válida; un correo, una dirección válida; y una opción debe pertenecer a la lista.
• Cada respuesta admite hasta 500 caracteres, o 4.000 para texto largo.
• Rechazar exige un motivo. Al aceptar o rechazar se registra quién lo revisó y cuándo.
• Agregar nota conserva comentarios en Notas y actividad, antes o después de la revisión.
• Los envíos conservan la versión con la que se hicieron aunque el formulario cambie.
• Una automatización puede crear un ticket de soporte o una orden de trabajo cuando se crea o acepta un envío. Consulte Crear una automatización.
• Analítica puede contar los envíos por estado durante un período. Consulte Crear un panel de analítica.