Remplir un formulaire et examiner les soumissions

Votre équipe remplit les formulaires publiés dans Kluvan. Chaque soumission conserve exactement les questions et les réponses du moment, et un examinateur l'accepte ou la rejette.

Avant de commencer

• Pour remplir des formulaires, vous avez besoin du droit Gérer Formulaires.
• Pour accepter ou rejeter, il vous faut Examiner les réponses aux formulaires.
• Le formulaire doit être publié. Voir Créer et publier un formulaire.

Étapes

Pour remplir un formulaire :

1. Ouvrez Formulaires et sélectionnez l'onglet Soumissions.
2. Choisissez le Formulaire et sélectionnez Remplir le formulaire. Vous pouvez aussi ouvrir un formulaire publié et y sélectionner Remplir le formulaire.
3. Choisissez un Client si la soumission en concerne un (facultatif).
4. Répondez à chaque question. Les questions obligatoires doivent être remplies.
5. Sélectionnez Créer un enregistrement. La soumission affiche Soumise.

Pour examiner une soumission :

1. Ouvrez la soumission depuis la liste Soumissions.
2. Lisez les Réponses soumises.
3. Ouvrez Accepter la soumission, ajoutez une note si vous le souhaitez et sélectionnez-le. Ou ouvrez Rejeter, saisissez le motif dans Détails et sélectionnez Rejeter.

Bon à savoir

• Les réponses sont vérifiées selon le type de champ : un nombre doit être un nombre, une date une date, un e-mail une adresse valide, et un choix l'une des options.
• Chaque réponse peut compter jusqu'à 500 caractères, ou 4,000 pour un texte long.
• Un rejet nécessite un motif. Une soumission acceptée ou rejetée enregistre qui l'a examinée et quand.
• Ajouter une note conserve des commentaires sous Notes et activité, avant ou après l'examen.
• Les soumissions gardent la version avec laquelle elles ont été faites, même après une modification du formulaire.
• Une automatisation peut créer un ticket de support ou un ordre de travail lorsqu'une soumission est créée ou acceptée. Voir Créer une automatisation.
• Analyses peut compter les soumissions par statut sur une période. Voir Créer un tableau de bord d'analyse.