Preencha um formulário e revise envios

A equipe preenche formulários publicados dentro do Kluvan. Cada envio mantém as perguntas e respostas exatas daquele momento, e um revisor aceita ou rejeita.

Antes de começar

• Para preencher formulários, você precisa de Gerenciar formulários.
• Para aceitar ou rejeitar, precisa de Revisar envios de formulários.
• O formulário deve estar publicado. Consulte crie e publique um formulário.

Etapas

Para preencher um formulário:

1. Abra Formulários e selecione a aba Envios.
2. Escolha o Formulário e selecione Preencher formulário. Você também pode abrir um formulário publicado e selecionar Preencher formulário nele.
3. Escolha um Cliente se o envio se referir a um (opcional).
4. Responda cada pergunta. As obrigatórias precisam ser preenchidas.
5. Selecione Criar registro. O envio mostra Enviado.

Para revisar um envio:

1. Abra o envio na lista Envios.
2. Leia as Respostas enviadas.
3. Abra Aceitar envio, adicione uma nota se quiser e selecione a ação. Ou abra Rejeitar, digite o motivo em Detalhes e selecione Rejeitar.

Bom saber

• As respostas são verificadas conforme o tipo de campo: número deve ser número, data deve ser data, e-mail deve ser endereço válido e escolha deve ser uma das opções.
• Cada resposta pode ter até 500 caracteres, ou 4.000 para texto longo.
• Rejeitar exige motivo. Um envio aceito ou rejeitado registra quem revisou e quando.
• Adicionar nota mantém comentários em Notas e atividade, antes ou depois da revisão.
• Envios mantêm a versão usada na criação, mesmo após alterações do formulário.
• Uma automação pode criar um chamado de suporte ou ordem de serviço quando um envio é criado ou aceito. Consulte crie uma automação.
• Análises pode contar envios por estado em um período. Consulte crie um painel de análises.