Criar, mover ou cancelar um agendamento

A equipe agenda por Novo agendamento. O Kluvan só oferece horários com membro da equipe, sala necessária e tempos de preparação e limpeza livres.

Antes de começar

• Você precisa de Gerenciar agendamentos ou Somente meus agendamentos para visitas atribuídas a você.
• Serviços e equipe agendável devem estar configurados. Veja Adicionar serviços, salas e equipe agendável.

Passos

1. Abra Agendamentos → Novo agendamento.
2. Em Cliente, pesquise por nome ou telefone e selecione Encontrar um horário.
3. Escolha um ou mais Serviços e complementos.
4. Escolha alguém em Equipe agendável ou mantenha Qualquer pessoa disponível.
5. Escolha Dia e Número de pessoas.
6. Selecione Encontrar um horário e escolha um Horário da lista.
7. Escolha Cliente ou Novo cliente e digite Nome, Telefone e E-mail (opcional).
8. Adicione Notas visíveis ao cliente e Notas privadas para a equipe.
9. Selecione Confirmar agendamento.

Para alterar, abra o agendamento em Hoje ou Calendário:

• Escolha novo Status, adicione Motivo se necessário e selecione Salvar.
• Selecione Reagendar para novo horário ou Copiar agendamento para repetir a visita.
• Para cancelar, escolha Cancelado com motivo.

Bom saber

• A visita passa de Aguardando confirmação a Confirmado, Chegou, Em atendimento e Concluído. Não compareceu só pode ser definido depois do início. Vira Concluído ao finalizar o atendimento.
• Agendamentos online ficam Aguardando confirmação, salvo se Confirmar automaticamente quando não houver sinal devido estiver marcado.
• Próximo horário sem agendamento reserva o próximo horário livre do serviço escolhido.
• Vários serviços na visita ocorrem em sequência. Em Horário de cada serviço, atribua o mesmo deslocamento de início e membros diferentes a dois serviços para executá-los juntos.
• Se alguém ocupou o horário enquanto isso, o agendamento é recusado e outros horários são sugeridos.
• Calendário mostra dia, semana, mês ou agenda. Agrupe o dia por membro ou sala, use cores por status ou serviço e selecione Imprimir agenda do dia.
• Reagendar mantém cliente, notas e número.
• Para repetir visitas, usar lista de espera ou realizar aulas, veja Visitas recorrentes, lista de espera e aulas.