Finalizar um agendamento com fatura da Contabilidade

Uma visita é concluída pela finalização com uma fatura da Contabilidade. A fatura cobra os serviços do cliente; o agendamento apenas registra qual fatura o quitou.

Antes de começar

• Contabilidade deve estar ativada. Sem ela, não é possível finalizar uma visita; o restante de Agendamentos continua funcionando.
• Você precisa de Gerenciar agendamentos e da permissão Gerenciar documentos de venda e pagamentos da Contabilidade para emitir a fatura.
• A visita deve estar Em atendimento.

Passos

1. Abra o agendamento. A seção Finalizar lista serviços e preços por membro da equipe.
2. Na Contabilidade, emita uma fatura para o mesmo cliente com esses serviços. Cada serviço de agendamento também é um produto com o mesmo nome que pode entrar na fatura; use os preços de Finalizar. Anote o número, por exemplo INV-000123.
3. De volta ao agendamento, digite o número da fatura na caixa em Finalizar. Se houve vários membros da equipe, informe um número por membro, na ordem mostrada.
4. Selecione Finalizar. A visita passa a Concluído.

Bom saber

• O Kluvan só aceita fatura emitida, do mesmo cliente, com todos os serviços da visita em pelo menos as quantidades agendadas. Você pode adicionar outros itens.
• Uma fatura só pode finalizar um agendamento.
• Finalizar novamente com os mesmos números não altera nada.
• A dica abaixo da caixa está desatualizada: digite o número da fatura da Contabilidade.
• O Kluvan não recebe pagamentos com cartão por agendamentos. A página pode mostrar suas Instruções de pagamento do sinal. Veja Configurar Agendamentos.
• A receita dos relatórios de agendamentos conta visitas finalizadas.