Clôturer une visite avec une facture Comptabilité

Une visite se termine en la clôturant avec une facture Comptabilité. La facture porte les services du client ; la réservation enregistre uniquement quelle facture l'a réglée.

Avant de commencer

• Comptabilité doit être activée. Sans elle, une visite ne peut être clôturée ; le reste de Réservations fonctionne.
• Il vous faut Gérer les réservations et Gérer les documents de vente et les paiements dans Comptabilité pour émettre la facture.
• La visite doit être En prestation.

Étapes

1. Ouvrez la réservation. Encaisser liste services et prix par membre de l'équipe.
2. Dans Comptabilité, émettez une facture au même client avec ces services. Chaque service est aussi un produit du même nom à ajouter à la facture ; utilisez les prix de Encaisser. Notez le numéro, par exemple INV-000123.
3. Revenez à la réservation et saisissez le numéro sous Encaisser. Avec plusieurs intervenants, saisissez un numéro de facture par personne dans l'ordre affiché.
4. Sélectionnez Encaisser. La visite devient Terminé.

À savoir

• La facture doit être émise, concerner le même client et contenir tous les services dans des quantités au moins égales à celles réservées. Vous pouvez y ajouter d'autres articles.
• Une facture ne peut clôturer qu'une réservation.
• Clôturer de nouveau la même réservation avec les mêmes numéros ne change rien.
• L'indication sous le champ de numéro est obsolète : saisissez le numéro de facture Comptabilité.
• Kluvan n'encaisse pas les cartes pour les réservations. La page peut afficher vos Instructions de paiement de l'acompte. Voir configurer Réservations.
• Le chiffre d'affaires des rapports de réservation compte les visites clôturées.