Relatórios e importação de agendamentos

Os relatórios de agendamentos mostram a ocupação da sua agenda e a receita que ela gera. A importação traz seus serviços e próximas visitas de uma planilha quando você começa.

Antes de começar

• Os relatórios exigem a permissão Relatórios de agendamentos. A importação exige Configurar agendamentos.

Etapas

Para ler os relatórios:

1. Abra Agendamentos → Exibir → Relatórios.
2. Defina De e Até e selecione Mostrar.
3. Veja os horários mais movimentados por dia da semana no topo e depois as seções: resumo dos agendamentos, agendamentos por dia, semana e mês, utilização e receita da equipe, utilização dos recursos, receita por serviço, taxas de faltas e cancelamentos, clientes novos e recorrentes, origens dos agendamentos, conversões da lista de espera e lembretes e comparecimento.
4. Selecione CSV, Excel ou Imprimir / salvar como PDF para guardar uma cópia.

Para importar:

1. Abra Agendamentos → Exibir → Importar agendamentos.
2. Baixe o modelo de Serviços ou visitas e preencha-o.
3. Escolha o que importar, o arquivo de Planilha e o Número da planilha (primeira = 0) e envie.
4. Confira a Prévia: cada linha mostra Pronta ou Precisa de correção.
5. Selecione Aplicar ou retomar as próximas 10 linhas. Repita até que todas as linhas prontas mostrem Importada.

É bom saber

• Um relatório abrange no máximo 366 dias.
• A receita não inclui IVA e conta as visitas com saída concluída. A utilização usa o horário de trabalho definido hoje, mesmo para datas passadas. Os números de lembretes mostram uma relação com o comparecimento, não uma prova de que os lembretes o causaram.
• Os arquivos podem ser CSV, TSV ou XLSX, com até 100 linhas e 80 KB. Os preços são expressos em unidades menores da moeda (por exemplo, centavos ou piastras). Os horários de início das visitas precisam de um deslocamento de fuso horário, como +04:00.
• Cada linha passa pelas verificações normais de agendamento. Uma linha cujo horário já está ocupado mostra Tentar novamente após resolver o conflito.
• Importar o mesmo arquivo novamente retoma o mesmo lote em vez de adicionar as linhas duas vezes.
• Para outros sistemas que leem ou gravam agendamentos, veja Conectar Agendamentos a outros sistemas.
• Para trazer outros dados para o Kluvan, veja Traga seus dados.