Encaminhe um chamado para uma ordem de serviço

Quando o problema do cliente exige uma visita ou um reparo, encaminhe o chamado. O Suporte cria uma ordem em Serviços e manutenção com o título, a descrição e o cliente do chamado e vincula os dois registros.

Antes de começar

• Serviços e manutenção deve ter sido comprado e ativado. Consulte escolha seus aplicativos.
• Você precisa de Gerenciar suporte ao cliente e Gerenciar serviços e manutenção.
• O chamado deve estar Aberto ou Aguardando.

Etapas

1. Abra Suporte ao cliente e selecione o chamado.
2. Em Ações, abra Criar ordem de serviço.
3. Opcional: digite o Local / endereço onde o trabalho é necessário.
4. Selecione Criar ordem de serviço.
5. O chamado passa a mostrar Abrir registro vinculado · Serviços e manutenção. Selecione para abrir a ordem.

Bom saber

• Uma vez por chamado. Um chamado só pode ser encaminhado uma vez. Uma segunda tentativa é recusada.
• A ordem usa o mesmo cliente do chamado e contém um link de volta para ele.
• O chamado permanece aberto: resolva-o quando o trabalho estiver concluído e o cliente satisfeito. Consulte atenda um chamado.
• A partir da ordem, o trabalho segue Serviços e manutenção: orçamento, aprovação, técnico, conclusão e fatura.
• Sem Gerenciar serviços e manutenção, ou com Serviços e manutenção desativado, o encaminhamento é recusado.
• Se o chamado mostrar Pendente após o encaminhamento, o processo começou, mas não terminou: corrija a causa e selecione Tentar novamente. Ele termina sem criar uma segunda ordem.