Aprove, devolva ou rejeite uma solicitação

Solicitações enviadas aguardam o aprovador definido pela política: gerente, proprietário ou gerente e depois proprietário. A página Aprovações lista o que aguarda sua decisão.

Antes de começar

• Você precisa da permissão Aprovar solicitações de reembolso. Solicitações fora da política e a etapa do proprietário exigem o proprietário.

Etapas

1. Abra Despesas → Aprovações. Para decidir lista as solicitações que aguardam você, com pessoa, total, etapa e dias de espera.
2. Selecione uma solicitação para abri-la.
3. Confira cada linha, sua foto de comprovante e a Verificação da política.
4. Em Sua decisão, digite uma Nota para a pessoa se quiser explicar.
5. Selecione Aprovar, Devolver à pessoa ou Rejeitar.

Bom saber

• Devolver ou rejeitar exige uma nota. A solicitação devolvida volta à pessoa para correção e reenvio. A rejeição é definitiva.
• Ninguém aprova a própria solicitação, exceto o proprietário. Em uma política de duas etapas, a mesma pessoa nunca aprova ambas. Quando o proprietário aprova a etapa de gerente, a etapa de proprietário também é concluída.
• Uma solicitação Fora da política (acima do limite ou anterior ao corte) é decidida pelo proprietário.
• Solicitações devolvidas ou rejeitadas liberam seus comprovantes, permitindo solicitar novamente o mesmo comprovante corretamente.
• Quando a última etapa aprova a solicitação, ela é contabilizada:
  • com Contabilidade, um lançamento debita a conta de despesa de cada linha e o IVA de entrada recuperável e credita Reembolsos devidos à equipe; linhas do cartão da empresa creditam a conta desse cartão;
  • sem Contabilidade, cada linha vai para a página simples Despesas na sua categoria.
• O proprietário recebe um alerta quando a espera excede os dias definidos nas configurações e quando uma solicitação é enviada fora da política.
• Solicitações de reembolso, com Solicitações de todos e a visualização de relatório, mostra gastos por categoria, pessoa, filial e mês, solicitações pendentes, violações da política e IVA recuperável, com Baixar CSV e Baixar Excel.
• Próximo: pague uma solicitação aprovada.