Receber e expedir um pedido de atacado

Um pedido de atacado passa de rascunho para enviado, aprovado, expedido e pago. Cada remessa fatura o que envia e retira as mercadorias do estoque na mesma etapa, para que o saldo do cliente e seu estoque sempre correspondam.

Antes de começar

• Configure o acordo do cliente e suas ofertas: consulte Configurar acordos e ofertas de atacado.
• Montar e enviar pedidos exige Gerenciar atacado; aprovar exige Aprovar pedidos de atacado; expedição, pagamentos e reembolsos exigem Contabilizar faturas e reembolsos de atacado.

Etapas: montar e enviar o pedido

1. Abra Atacado na aba de pedidos.
2. Digite um Título, escolha o Acordo comercial e adicione a Referência do comprador e a data Prevista, se disponíveis. Selecione Criar registro.
3. Abra o pedido e abra Linha. Escolha a Oferta de atacado, digite a Quantidade e selecione Linha. Repita para cada produto.
4. Use Remover linha para retirar uma linha enquanto o pedido for um rascunho.
5. Abra Enviar solicitação e confirme. Os preços e as condições ficam fixados.

Etapas: aprovar

1. O aprovador abre o pedido enviado e abre Aprovar.
2. Digite uma nota, se quiser, e selecione Aprovar. O Kluvan verifica o limite de crédito do cliente.
3. Para alterar o pedido, selecione Revisar rascunho: ele volta a ser rascunho.

Etapas: expedir e receber

1. Abra Expedir e faturar. Escolha a Linha, digite a Quantidade, adicione o Rastreamento ou referência de entrega e escolha o Local de expedição.
2. Selecione Expedir e faturar. As mercadorias saem do estoque e o cliente é faturado pelo que foi expedido. O pedido mostra Parcialmente atendido até que todas as linhas sejam expedidas.
3. Quando o cliente pagar, abra Registrar pagamento, digite o Valor, escolha a Forma e selecione Registrar pagamento.

Bom saber

• Um pedido pode ter até 30 linhas, uma por produto. As remessas devem conter embalagens inteiras.
• A aprovação e cada remessa verificam o limite de crédito do cliente; uma remessa que o ultrapassaria é recusada. Duas pessoas expedindo ao mesmo tempo não podem exceder o limite nem usar o mesmo estoque duas vezes.
• Uma remessa pode retirar estoque de até 20 lotes; divida uma maior em várias remessas.
• Com Contabilidade ativado, remessas, pagamentos, devoluções e reembolsos são contabilizados como lançamentos equilibrados, cada um uma única vez, mesmo que você tente novamente.
• O vencimento do pedido é a data da remessa mais o prazo de pagamento do acordo.
• Cada pedido mostra a comissão do representante sobre o valor efetivamente recebido, descontados impostos, devoluções e reembolsos. É um valor para seus registros, não um pagamento.
• "Registrar pagamento" registra dinheiro já recebido. Não cobra um cartão nem uma conta bancária.
• Se uma ação mostrar Pendente, ela começou, mas não terminou; selecione Tentar novamente para concluí-la sem repetir movimentos de estoque ou lançamentos contábeis.