Recibir y enviar un pedido mayorista

Un pedido mayorista pasa de borrador a enviado, aprobado, despachado y pagado. Cada envío factura lo que despacha y descuenta los productos de las existencias en el mismo paso, para que el saldo del cliente y su inventario coincidan siempre.

Antes de empezar

• Configure el acuerdo del cliente y sus ofertas: consulte configurar acuerdos comerciales y ofertas.
• Preparar y enviar pedidos requiere Gestionar Comercio mayorista; aprobarlos requiere Aprobar pedidos de Comercio mayorista; los envíos, pagos y reembolsos requieren Contabilizar facturas y reembolsos de Comercio mayorista.

Pasos: preparar y enviar el pedido

1. Abra Comercio mayorista en la pestaña de pedidos.
2. Escriba un Título, elija el Acuerdo comercial y añada la Referencia del comprador y la fecha Previsto, si las tiene. Seleccione Crear registro.
3. Abra el pedido y Línea. Elija la Oferta mayorista, escriba la Cantidad y seleccione Línea. Repita para cada producto.
4. Use Quitar línea para eliminar una línea mientras el pedido es borrador.
5. Abra Enviar solicitud y confirme. Los precios y condiciones quedan fijados.

Pasos: aprobar

1. El aprobador abre el pedido enviado y Aprobar.
2. Escriba una nota si lo desea y seleccione Aprobar. Kluvan comprueba el límite de crédito del cliente.
3. Para modificar el pedido, seleccione Revisar borrador: vuelve a borrador.

Pasos: enviar y cobrar

1. Abra Enviar y facturar. Elija la Línea, escriba la Cantidad, añada el Seguimiento o referencia de la entrega y elija la Ubicación desde la que enviar.
2. Seleccione Enviar y facturar. Los productos salen de las existencias y se factura al cliente lo enviado. El pedido muestra Cumplido parcialmente hasta enviar todas las líneas.
3. Cuando el cliente pague, abra Registrar pago, escriba el Importe, elija el Método y seleccione Registrar pago.

Conviene saber

• Un pedido puede tener hasta 30 líneas, una por producto. Los envíos deben ser paquetes completos.
• La aprobación y cada envío comprueban el límite de crédito del cliente; se rechaza un envío que lo supere. Dos personas que envíen al mismo tiempo no pueden superar el límite ni consumir las mismas existencias dos veces.
• Un envío puede tomar existencias de hasta 20 lotes; divida uno mayor en varios envíos.
• Con Contabilidad activado, los envíos, pagos, devoluciones y reembolsos se contabilizan como asientos equilibrados, una sola vez cada uno aunque reintente.
• La fecha de vencimiento del pedido es la fecha de envío más el plazo de pago del acuerdo.
• Cada pedido muestra la comisión del representante sobre lo realmente cobrado, después de impuestos, devoluciones y reembolsos. Es una cifra para sus registros, no un pago.
• «Registrar pago» registra dinero que ya recibió. No cobra a una tarjeta ni a una cuenta bancaria.
• Si una acción muestra Pendiente, empezó pero no terminó; seleccione Reintentar para completarla sin repetir movimientos de existencias ni asientos de cuenta.