استلام طلب تجاري وشحنه

ينتقل الطلب التجاري من مسودة إلى مُرسَل ثم معتمد ثم مشحون ثم مدفوع. كل شحنة تُصدر فاتورة بما ترسله وتُخرج البضاعة من المخزون في الخطوة نفسها، فيتطابق رصيد العميل ومخزونك دائماً.

قبل أن تبدأ

• أعدّ اتفاقية العميل وعروضك: راجع إعداد الاتفاقيات التجارية والعروض.
• إنشاء الطلبات وإرسالها يحتاج إلى إدارة التجارة؛ والاعتماد يحتاج إلى اعتماد طلبات التجارة؛ والشحن والمدفوعات والاستردادات تحتاج إلى تسجيل فواتير التجارة والاستردادات.

الخطوات: إنشاء الطلب وإرساله

1. افتح التجارة والجملة على علامة تبويب الطلبات.
2. اكتب العنوان، واختر اتفاقية العميل، وأضف مرجع المشتري والتاريخ المتوقع إن وُجدا. اختر إنشاء سجل.
3. افتح الطلب وافتح سطر. اختر عرض الجملة، واكتب الكمية واختر سطر. كرّر ذلك لكل صنف.
4. استخدم حذف البند لإخراج سطر ما دام الطلب مسودة.
5. افتح إرسال الطلب وأكّد. تُجمَّد الأسعار والشروط الآن.

الخطوات: الاعتماد

1. يفتح المعتمِد الطلب المُرسَل ويفتح اعتماد.
2. اكتب ملاحظة إذا أردت واختر اعتماد. يتحقق Kluvan من حد ائتمان العميل.
3. لتغيير الطلب بدلاً من ذلك اختر إعادة للمسودة: يعود إلى مسودة.

الخطوات: الشحن وتحصيل المبلغ

1. افتح شحن وتسجيل المديونية. اختر سطر، واكتب الكمية، وأضف تتبع التسليم أو مرجعه، واختر الموقع الذي تشحن منه.
2. اختر شحن وتسجيل المديونية. تخرج البضاعة من المخزون وتُصدر فاتورة للعميل بما شُحن. يعرض الطلب تم التنفيذ جزئياً حتى يُشحن كل سطر.
3. عندما يدفع العميل افتح تسجيل دفعة، واكتب المبلغ، واختر الطريقة ثم اختر تسجيل دفعة.

معلومات مفيدة

• يمكن أن يحتوي الطلب على 30 سطراً كحد أقصى، سطر لكل صنف. ويجب أن تكون الشحنات عبوات كاملة.
• الاعتماد وكل شحنة يتحققان من حد ائتمان العميل؛ والشحنة التي ستتجاوزه تُرفض. ولا يمكن لشخصين يشحنان في اللحظة نفسها تجاوز الحد أو استخدام المخزون نفسه مرتين.
• يمكن أن تأخذ الشحنة المخزون من 20 تشغيلة كحد أقصى؛ قسّم الشحنة الأكبر إلى عدة شحنات.
• عند تشغيل الحسابات تُرحَّل الشحنات والمدفوعات والمرتجعات والاستردادات كقيود متوازنة، ويُرحَّل كل منها مرة واحدة حتى لو أعدت المحاولة.
• تاريخ استحقاق الطلب هو تاريخ الشحن مضافاً إليه مدة السداد في الاتفاقية.
• يعرض كل طلب عمولة المندوب على ما حُصّل فعلاً، بعد الضريبة والمرتجعات والاستردادات. إنه رقم لسجلاتك، وليس دفعة للمندوب.
• "تسجيل دفعة" يسجّل مالاً استلمته بالفعل. ولا يخصم من بطاقة أو حساب بنكي.
• إذا عرض إجراء قيد الانتظار، فقد بدأ ولم يكتمل؛ اختر إعادة المحاولة لإكماله دون تكرار قيود المخزون أو الحسابات.