إعداد الاتفاقيات التجارية والعروض

تحتفظ اتفاقية العميل بالشروط التي تتعامل بها مع عميل واحد. ويذكر عرض الجملة أي صنف تبيعه وبأي سعر، وفي أي عبوات، ومن أي كمية، وحتى متى. تُبنى الطلبات من العروض.

قبل أن تبدأ

• شغّل التجارة والجملة لمنشأتك: راجع اختر تطبيقاتك. يحتاج إلى العملاء والمخزون.
• تحتاج إلى إدارة التجارة. راجع الأدوار والصلاحيات.
• يجب أن يكون العميل موجوداً بالفعل في قائمة عملائك. اضبط حد ائتمانه هناك: يتحقق منه تطبيق التجارة.

الخطوات: إنشاء اتفاقية عميل

1. افتح التجارة والجملة واختر علامة تبويب اتفاقيات العملاء.
2. تحت جديد · اتفاقيات العملاء اكتب العنوان واختر العميل.
3. اكتب منطقة المبيعات واختر من هي مسندة إلى (مندوب المبيعات)، إذا كنت تستخدمهما.
4. اكتب العمولة بنقاط الأساس (500 = 5٪) وأجل السداد بالأيام.
5. اكتب موافقة ثانية فوق هذا المبلغ، وحدّد اشتراط موافق آخر فوق الحد إذا كانت الطلبات التي تتجاوزه يجب أن يعتمدها شخص غير من أرسلها.
6. اختر إنشاء سجل.

الخطوات: نشر عرض جملة

1. اختر علامة تبويب عروض الجملة.
2. اكتب العنوان واختر صنف المخزون.
3. اختر العميل فقط إذا كان العرض لذلك العميل وحده؛ واتركه فارغاً لكل العملاء التجاريين.
4. اكتب سعر الوحدة والوحدات في العبوة والحد الأدنى للطلب والسعر صالح حتى.
5. اختر إنشاء سجل.
6. لإضافة سعر كميات، افتح العرض، وافتح إضافة سعر للكميات، واكتب الحد الأدنى للطلب وسعر الوحدة الأقل، ثم اختر إضافة سعر للكميات.

معلومات مفيدة

• يجب أن تكون كميات الطلب عبوات كاملة وألا تقل عن الحد الأدنى. ولا يمكن الطلب من عرض منتهٍ.
• يجب أن يبدأ كل سعر كميات فوق الحد الأدنى، وأن يكون عدداً صحيحاً من العبوات، وأن يكون أقل من السعر الذي قبله. يمكن أن يكون للعرض 10 منها كحد أقصى.
• أرشفة توقف استخدام اتفاقية أو عرض؛ ولا يُحذف شيء.
• تُجمَّد الأسعار والشروط عند إرسال الطلب. إذا غيّرت عرضاً بعد ذلك، فإن المسودة التي تستخدم النسخة القديمة تُرفض عند الإرسال ويجب إعادة إنشائها.
• التالي: استلام طلب تجاري وشحنه.