Crie um grupo e convide organizações

Um grupo vincula organizações que têm suas próprias contas Kluvan para que você as veja juntas. Nada de uma organização é compartilhado até seu proprietário aprovar, e cada proprietário pode sair a qualquer momento.

Antes de começar

• Criar um grupo está incluído no aplicativo Grupo (consulte planos e pacotes). Qualquer organização pode participar de um grupo para o qual foi convidada.
• Somente o proprietário de uma organização pode criar um grupo ou aprovar um convite.

Etapas

Crie o grupo

1. Abra Grupo → Grupos.
2. Em Criar grupo, digite o Nome do grupo.
3. Selecione Criar grupo. Sua organização é o primeiro membro e você é o Proprietário do grupo.

Convide outras organizações

1. Na linha do grupo, selecione Membros e configurações.
2. No cartão de convite, digite o e-mail usado pelo proprietário da outra organização para entrar.
3. Selecione Enviar convite. Ele fica em Aguardando resposta até a pessoa responder; selecione Cancelar para retirá-lo.

Aprove um convite (o outro proprietário)

1. O proprietário convidado recebe um e-mail e vê o convite no topo de Grupo → Grupos.
2. Ele marca o que mais permite, por exemplo transferências de estoque ou recebimento de lista de produtos, preços ou fornecedores do grupo (sempre com prévia antes).
3. Seleciona Aprovar e participar ou Recusar.

Defina visualizadores e contadores

1. Em Membros e configurações, vá para Pessoas e funções.
2. Digite o E-mail de alguém que trabalha em uma das organizações do grupo.
3. Escolha a Função: Visualizador (vê o painel) ou Contador (também demonstrativos, IVA, fechamento e transferências). Escolha Sem função para remover alguém.
4. Selecione Salvar.

Bom saber

• O consentimento vem primeiro. Antes da aprovação do proprietário convidado, nada da organização é lido. A resposta recebida após o convite é a mesma, tenha ou não uma conta naquele endereço.
• Cada membro decide por si. O proprietário pode alterar suas escolhas a qualquer momento em Membros e configurações (na seção do que a organização permite) ou selecionar Sair do grupo. O grupo deixa de ler seus números imediatamente; os dados próprios permanecem como estão.
• O proprietário do grupo pode selecionar Remover do grupo para um membro ou Dissolver grupo para encerrar a visão do grupo para todos. Nada é excluído de nenhuma organização.
• Limites. No máximo 20 organizações por grupo, 20 convites por dia e 5 grupos ativos por organização. Um convite expira em 14 dias.
• Quem pode abrir um grupo. Pessoas autenticadas em uma organização que seja membro ativo, com função no grupo. Usuários limitados a uma filial não podem abrir páginas do grupo.
• Moedas diferentes são permitidas; defina uma taxa para cada uma para incluí-la nos totais (consulte o painel do grupo).