إنشاء مجموعة ودعوة المنشآت

تربط المجموعة منشآت لكل منها حساب Kluvan خاص بها، لتتمكن من رؤيتها معًا. لا يُشارَك شيء من أي منشأة حتى يوافق مالكها، ويمكن لكل مالك المغادرة في أي وقت.

قبل أن تبدأ

• يأتي إنشاء المجموعة مع تطبيق المجموعة (انظر الباقات والحزم). ويمكن لأي منشأة الانضمام إلى مجموعة دُعيت إليها.
• لا يمكن إلا لمالك المنشأة إنشاء مجموعة أو الموافقة على دعوة.

الخطوات

إنشاء المجموعة

1. افتح المجموعة ← المجموعات.
2. تحت إنشاء مجموعة، اكتب اسم المجموعة.
3. اختر إنشاء المجموعة. تصبح منشأتك أول عضو فيها، وتكون أنت مالك المجموعة.

دعوة المنشآت الأخرى

1. في سطر مجموعتك، اختر الأعضاء والإعدادات.
2. في بطاقة الدعوة، اكتب عنوان البريد الإلكتروني الذي يسجل به مالك المنشأة الأخرى الدخول.
3. اختر إرسال الدعوة. تظهر تحت بانتظار الرد حتى يرد؛ اختر إلغاء لسحبها.

الموافقة على دعوة (المالك الآخر)

1. يتلقى المالك المدعو بريدًا إلكترونيًا، ويرى الدعوة في أعلى المجموعة ← المجموعات.
2. يحدد ما يسمح به أيضًا، مثل تحويلات البضاعة، أو استلام قائمة منتجات المجموعة أو أسعارها أو مورديها (دائمًا مع معاينة أولًا).
3. يختار الموافقة والانضمام، أو رفض.

تحديد المطّلعين والمحاسبين

1. في الأعضاء والإعدادات، انتقل إلى الأشخاص والأدوار.
2. اكتب البريد الإلكتروني لشخص يعمل في إحدى منشآت المجموعة.
3. اختر الدور: مُطّلع (يرى لوحة المتابعة) أو محاسب (يرى أيضًا القوائم المالية والضريبة وإقفال الفترات والتحويلات). اختر بلا دور لإزالة شخص.
4. اختر حفظ.

معلومات مفيدة

• الموافقة أولًا. قبل أن يوافق المالك المدعو، لا يُقرأ شيء من منشأته. والرد الذي تحصل عليه بعد الدعوة واحد سواء كان للعنوان حساب أم لا.
• كل عضو يقرر لنفسه. يغيّر مالك العضو اختياراته في أي وقت في الأعضاء والإعدادات (في القسم الخاص بما تسمح به منشأته)، أو يختار مغادرة المجموعة. تتوقف المجموعة عن قراءة أرقامه فورًا؛ وتبقى بياناته كما هي.
• مالك المجموعة يمكنه اختيار إزالة من المجموعة لعضو، أو حلّ المجموعة لإيقاف عرض المجموعة للجميع. لا يُحذف شيء في أي منشأة.
• الحدود. 20 منشأة على الأكثر في المجموعة، و20 دعوة في اليوم، و5 مجموعات نشطة لكل منشأة. تنتهي صلاحية الدعوة بعد 14 يومًا.
• من يمكنه فتح مجموعة. الأشخاص المسجلون الدخول إلى منشأة عضو نشط، ولهم دور في المجموعة. ولا يمكن للمستخدمين المقصورين على فرع واحد فتح صفحات المجموعة.
• العملات المختلفة مسموح بها؛ اضبط سعر صرف لكل منها حتى تُحتسب في الإجماليات (انظر لوحة المجموعة).