قراءة لوحة المجموعة

تضع لوحة المجموعة كل منشأة عضو جنبًا إلى جنب وتجمعها. ثم تستبعد ما باعته المنشآت لبعضها وما تدين به لبعضها، فلا يعرض إجمالي المجموعة إلا التعاملات مع العالم الخارجي.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى دور في المجموعة: مالك المجموعة أو محاسب أو مُطّلع (انظر إنشاء مجموعة).
• إذا كان أحد الأعضاء يعمل بعملة أخرى، يضبط مالك المجموعة سعر صرفها أولًا (الخطوة 1 أدناه).

الخطوات

1. مالك المجموعة، مرة واحدة: افتح المجموعة ← المجموعات، واختر الأعضاء والإعدادات، وتحت أسعار الصرف والميزانيات اكتب سعر الصرف إلى عملة المجموعة لكل عضو بعملة أجنبية. اختياري: اكتب ميزانية المبيعات الشهرية لكل عضو. اختر حفظ.
2. افتح المجموعة ← المجموعات واختر فتح في مجموعتك.
3. ابقَ على تبويب لوحة المتابعة.
4. اختر الفترة: اليوم أو أمس أو هذا الأسبوع أو هذا الشهر أو الشهر الماضي أو فترة مخصصة (ثم التواريخ).
5. اقرأ سطرًا لكل منشأة، بعملتها وبعملة المجموعة: المبيعات (دون الضريبة)، والمبيعات شاملة الضريبة، والربح، وهامش الربح، والمخزون بالتكلفة، ومستحق على العملاء، ومستحق للموردين.
6. اقرأ الأسطر الثلاثة في الأسفل: مجموع كل الأعضاء، والمبالغ بين منشآتك، والمجموعة، وهي الأول مطروحًا منه الثاني.
7. اقرأ الملاحظات تحت الجدول، إن وُجدت (انظر "معلومات مفيدة").
8. للاحتفاظ بنسخة، اختر تنزيل CSV أو تنزيل Excel أو طباعة / حفظ PDF.

تحديد التعاملات بين منشآتك (لمالك المجموعة أو المحاسب)

1. في الأعضاء والإعدادات، انتقل إلى البطاقة الخاصة بالعملاء والموردين الذين هم أعضاء في المجموعة.
2. اختر عميلًا أو موردًا لمنشأتك، والمنشأة العضو التي يمثلها.
3. اختر تحديد. للتراجع، اختر إلغاء التحديد.

معلومات مفيدة

• كل سطر هو أرقام تلك المنشأة نفسها، كما تعرضها تقاريرها الخاصة. الربح هو المبيعات دون الضريبة مطروحًا منها التكلفة.
• ما يُستبعد. تحويلات البضاعة بين الأعضاء (انظر تحويل البضاعة)، والمبيعات إلى عميل معلَّم كعضو، والتوريدات من مورد معلَّم كعضو، والأرصدة بينهم. ولا تُستبعد النقدية والضريبة أبدًا: تقدم كل منشأة إقرارها الضريبي الخاص.
• الهامش غير المحقق. عندما تكون البضاعة المنقولة بين الأعضاء لا تزال في مخزون المشتري، لا يُحتسب هامش البائع عليها ربحًا للمجموعة بعد. ويُحتسب عندما تُباع لعملاء من الخارج.
• طرف واحد لم يسجل. إذا اختلفت المبيعات التي سجلها عضو لعضو آخر عن المشتريات التي سجلها الآخر، تعرض ملاحظة الفرق.
• غير محتسب. العضو بعملة أخرى دون سعر صرف، أو الذي تعذّرت قراءته في تلك اللحظة، يُذكر في ملاحظة ويُستبعد من الإجماليات.
• تُكتب أسعار الصرف يدويًا. لا يجلب Kluvan أسعار الصرف؛ حدّثها بنفسك عندما تتغير.
• المجموعات الكبيرة. تقرأ لوحة المتابعة منتجات كل عضو ومخزونه في كل مرة؛ ومع كثرة الأعضاء وكبر قوائم المنتجات قد يستغرق فتحها بعض الوقت.