Consultar el panel del grupo

El panel compara las organizaciones miembro y suma sus cifras. Después elimina lo que se vendieron y se deben entre sí, de modo que el total del grupo solo muestre operaciones con terceros.

Antes de empezar

• Necesita un rol en el grupo: propietario del grupo, contador o lector (consulte crear un grupo).
• Si un miembro usa otra moneda, el propietario del grupo debe configurar primero su tipo de cambio (paso 1).

Pasos

1. Propietario del grupo, una vez: abra Grupo → Grupos, seleccione Miembros y configuración y, en Tipos de cambio y presupuestos, introduzca para cada miembro con moneda extranjera el Tipo de cambio a la moneda del grupo. Opcionalmente, introduzca el Presupuesto mensual de ventas de cada miembro. Seleccione Guardar.
2. Abra Grupo → Grupos y seleccione Abrir en su grupo.
3. Permanezca en Panel.
4. Elija el período: Hoy, Ayer, Esta semana, Este mes, Mes pasado o Personalizado (y las fechas).
5. Consulte una fila por organización, en su moneda y en la del grupo: Ventas (sin IVA), Ventas con IVA, Ganancia, Margen, Stock al costo, Adeudado por clientes y Adeudado a proveedores.
6. Consulte las tres líneas inferiores: suma de todos los miembros, importes entre sus organizaciones y El grupo, que resta la segunda de la primera.
7. Lea las notas bajo la tabla, si las hay (consulte «Conviene saber»).
8. Para conservar una copia, seleccione Descargar CSV, Descargar Excel o Imprimir / guardar como PDF.

Identificar las operaciones entre sus organizaciones (propietario del grupo o contador)

1. En Miembros y configuración, vaya a la tarjeta de clientes y proveedores que son miembros del grupo.
2. Elija un cliente o proveedor de su organización y la organización miembro a la que corresponde.
3. Seleccione Marcar. Para deshacerlo, seleccione Desmarcar.

Conviene saber

• Cada fila contiene las cifras propias de esa organización, las mismas que en sus informes. La ganancia es ventas sin IVA menos costo.
• Qué se elimina. Transferencias de existencias entre miembros (consulte transferir existencias), ventas a clientes marcados como miembros, entregas de proveedores marcados como miembros y los saldos entre ellos. El efectivo y el IVA nunca se eliminan: cada organización presenta su propia declaración de IVA.
• Margen no realizado. Si los bienes transferidos siguen en las existencias del comprador, el margen del vendedor aún no cuenta como ganancia del grupo. Cuenta cuando se venden a clientes externos.
• Una parte sin registrar. Si las ventas que un miembro registró a otro difieren de las compras que registró el segundo, una nota muestra la diferencia.
• Sin contar. Un miembro con otra moneda sin tipo de cambio, o que no pudo leerse en ese momento, aparece en una nota y se excluye de los totales.
• Los tipos de cambio se introducen manualmente. Kluvan no los obtiene automáticamente; actualícelos cuando cambien.
• Grupos grandes. El panel lee cada vez los productos y existencias de todos los miembros; con muchos miembros y catálogos grandes puede tardar un poco en abrirse.