Crear un grupo e invitar organizaciones

Un grupo vincula organizaciones con cuentas propias de Kluvan para consultarlas juntas. No se comparte nada de una organización hasta que su propietario lo aprueba, y cada propietario puede salir en cualquier momento.

Antes de empezar

• Crear grupos está incluido en la aplicación Grupo (consulte planes y paquetes). Cualquier organización puede unirse a un grupo que la invite.
• Solo el propietario de una organización puede crear un grupo o aprobar una invitación.

Pasos

Crear el grupo

1. Abra Grupo → Grupos.
2. En Crear un grupo, introduzca el Nombre del grupo.
3. Seleccione Crear el grupo. Su organización es el primer miembro y usted es el Propietario del grupo.

Invitar a las otras organizaciones

1. En la fila del grupo, seleccione Miembros y configuración.
2. En la tarjeta de invitación, escriba el correo con el que inicia sesión el propietario de la otra organización.
3. Seleccione Enviar la invitación. Aparece en Pendiente de respuesta hasta que responda; seleccione Cancelar para retirarla.

Aprobar una invitación (el otro propietario)

1. El propietario invitado recibe un correo y ve la invitación arriba en Grupo → Grupos.
2. Marca qué más permite, por ejemplo transferencias de existencias o recibir la lista de productos, precios o proveedores del grupo (siempre con vista previa).
3. Selecciona Aprobar y unirse o Rechazar.

Asignar lectores y contadores

1. En Miembros y configuración, vaya a Personas y roles.
2. Introduzca el Correo electrónico de alguien que trabaje en una organización del grupo.
3. Elija el Rol: Lector (ve el panel) o Contador (también los estados, IVA, cierre y transferencias). Elija Sin rol para retirar a alguien.
4. Seleccione Guardar.

Conviene saber

• Primero, el consentimiento. No se lee nada de la organización invitada hasta que su propietario aprueba. La respuesta tras invitar es la misma tanto si la dirección tiene una cuenta como si no.
• Cada miembro decide por sí mismo. Su propietario puede cambiar las opciones en Miembros y configuración, en la sección de lo que permite su organización, o seleccionar Salir del grupo. El grupo deja de leer sus cifras de inmediato; sus datos propios se conservan.
• El propietario del grupo puede seleccionar Quitar del grupo para un miembro o Disolver el grupo para cerrar la vista del grupo a todos. No se elimina nada de ninguna organización.
• Límites. Máximo de 20 organizaciones por grupo, 20 invitaciones al día y 5 grupos activos por organización. Las invitaciones caducan a los 14 días.
• Quién puede abrir un grupo. Personas con sesión iniciada en una organización que sea miembro activo y con un rol en el grupo. Los usuarios limitados a una sucursal no pueden abrir las páginas del grupo.
• Se admiten distintas monedas; configure un tipo de cambio para que cada una cuente en los totales (consulte el panel del grupo).