Lire le tableau de bord du groupe

Le tableau présente les membres côte à côte et les additionne. Il retire ensuite ventes et dettes entre organisations pour ne conserver, au total du groupe, que les opérations avec l'extérieur.

Avant de commencer

• Vous devez être propriétaire, comptable ou lecteur du groupe : voir Créer un groupe.
• Pour un membre en autre devise, le propriétaire définit d'abord son taux à l'étape 1.

Étapes

1. Une fois, le propriétaire ouvre Groupe → Groupes → Membres et paramètres. Sous Taux et budgets, il saisit le Taux vers la devise du groupe de chaque membre concerné, et éventuellement son Budget de ventes mensuel, puis Enregistrer.
2. Ouvrez Groupe → Groupes, puis Ouvrir sur le groupe.
3. Restez dans Tableau de bord.
4. Choisissez Aujourd'hui, Hier, Cette semaine, Ce mois-ci, Mois dernier ou Personnalisé, puis les dates.
5. Lisez chaque organisation dans sa devise et celle du groupe : Ventes (hors TVA), Ventes TTC, Bénéfice, Marge, Stock au coût, Dû par les clients et Dû aux fournisseurs.
6. Lisez les trois lignes finales : somme des membres, montants entre organisations et Le groupe, soit la première moins la deuxième.
7. Lisez les notes éventuelles sous le tableau.
8. Conservez une copie avec Télécharger CSV, Télécharger en Excel ou Imprimer / enregistrer en PDF.

Identifier les opérations entre organisations — propriétaire ou comptable

1. Dans Membres et paramètres, allez à la carte des clients et fournisseurs membres du groupe.
2. Choisissez un client ou fournisseur de votre organisation et le membre qu'il représente.
3. Sélectionnez Marquer. Démarquer annule cette association.

Bon à savoir

• Chaque ligne reprend les chiffres propres du membre, comme ses rapports. Le résultat est ventes hors TVA moins coûts.
• Éliminations. Transferts de stock — voir Transférer du stock —, ventes à un client membre, livraisons d'un fournisseur membre et soldes entre eux. Espèces et TVA ne sont jamais retirées ; chaque organisation déclare sa TVA.
• Marge non réalisée. Tant que des biens transférés restent dans le stock de l'acheteur, la marge du vendeur n'est pas un résultat du groupe. Elle le devient à la vente à l'extérieur.
• Un côté non enregistré. Si les ventes déclarées par un membre diffèrent des achats enregistrés par l'autre, une note donne l'écart.
• Non compté. Un membre en autre devise sans taux, ou momentanément illisible, est signalé et exclu des totaux.
• Les taux sont manuels. Kluvan ne les récupère pas ; actualisez-les lorsqu'ils changent.
• Grands groupes. Le tableau lit produits et stocks de chaque membre à chaque ouverture. Avec de nombreux membres et de grands catalogues, cela peut prendre un peu de temps.