إعداد إقرار ضريبة القيمة المضافة المصري

لا تنطبق هذه الصفحة إلا على المنشآت التي دولتها مصر. يعمل Kluvan بالطريقة نفسها في كل مكان من دونها.

يجمع تطبيق الحسابات ضريبة القيمة المضافة من فواتيرك وإشعاراتك الدائنة وفواتير الموردين والمصروفات في إقرار لكل فترة، قسمًا قسمًا. يراجع محاسبك الأرقام ويقدّم الإقرار على بوابة مصلحة الضرائب المصرية. ولا يقدّم Kluvan أي شيء إلى مصلحة الضرائب.

قبل أن تبدأ

• يجب تشغيل تطبيق الحسابات وإنشاء دليل الحسابات في إعداد الحسابات.
• لتغيير الإعدادات وتسجيل تقديم الإقرار تحتاج إلى صلاحية الحسابات إعداد الحسابات وقفل الفترات. ولتسجيل السداد تحتاج إلى إدارة البنوك. راجع الأدوار والصلاحيات.
• اتفق مع محاسبك على تقديم الإقرار كل شهر أو كل ثلاثة أشهر. لا يفترض تطبيق الحسابات أيًّا منهما.

الخطوات

اضبط الإقرار مرة واحدة

1. افتح الحسابات ← إقرار ضريبة القيمة المضافة ← إعدادات الإقرار الضريبي.
2. اختر شهري أو كل ثلاثة أشهر.
3. في أول شهر في فترة الإقرار أدخل الشهر الأول من إحدى فترات الإقرار لديك. للأرباع، هو الشهر الذي تبدأ فيه أرباعك.
4. اختر حفظ.

جهّز كل فترة

5. افتح الحسابات ← إقرار ضريبة القيمة المضافة، واختر في الشهر أي شهر من الفترة، ثم اختر عرض.
6. اقرأ الأقسام: ضريبة المخرجات، وضريبة المدخلات القابلة للاسترداد، ومخرجات الاحتساب العكسي، ومدخلات الاحتساب العكسي، ومبيعات خاضعة بنسبة الصفر، ومبيعات معفاة، وخارج نطاق الضريبة، ومشتريات مستبعدة من استرداد المدخلات. يعرض كل منها المبلغ دون ضريبة القيمة المضافة والضريبة وأي تسوية ضريبة القيمة المضافة. والإجماليات هي ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات القابلة للاسترداد والصافي.
7. لترى المستندات وراء أي قسم، افتح رابط دفتر اليومية الخاص به للشهر.
8. إذا طلب منك شريط أحمر المراجعة، فافتح القيود المذكورة، واختر مراجعة التصنيف، واختر النوع الصحيح، واكتب السبب ثم اختر حفظ. وإذا كانت قيود أقدم ما زالت تحتاج إلى فهرسة، فاختر فهرسة القيود السابقة لذلك الشهر.
9. تحت تنزيل هذه الصفحة اختر CSV أو Excel وأعطِ الملف لمحاسبك.

بعد أن يقدّم محاسبك الإقرار

10. اكتب مرجع التقديم من بوابة مصلحة الضرائب في رقم مرجعي.
11. ضع علامة في مربع التأكيد واختر تسجيل تقديم الإقرار خارج النظام.
12. عند سداد الضريبة، املأ تسجيل سداد الضريبة: التاريخ والمبلغ وحساب الدفع ورقم مرجعي. وإذا انتهت الفترة باسترداد، فاستخدم تسجيل المرتجع بدلًا من ذلك.

معلومات مفيدة

• لا يُقدَّم أي شيء. هذه أرقام مُعدّة لمحاسبك، وليست إقرارًا رسميًا. ويجب أن يراجعها محاسبك قبل أن تقدّم الإقرار.
• تسجيل تقديم الإقرار يقفل الفترة. فهو يسجّل قيد تسوية ضريبة القيمة المضافة ويقفل كل أشهر الفترة. والإقرار الصفري يقفل الأشهر دون قيد يومية.
• لا يمكنك تسجيل تقديم الإقرار إلا بعد انتهاء الفترة، وحين لا يكون هناك ما ينتظر المراجعة، وحين تطابق أرقام الضريبة دفتر الأستاذ، وحين تكتمل قائمة مراجعة إقفال الشهر لكل شهر.
• لا توجد إقرارات معدّلة بعد. بعد تسجيل التقديم، تبقى الأشهر مقفلة ضريبيًا، حتى لو أعدت فتحها لقيود أخرى. ويُرفض القيد المتأخر المؤرخ في شهر قُدّم إقراره. صحّح الأخطاء في فترة لاحقة مع محاسبك.
• يمكن أن يكون السداد جزئيًا. ويجب أن يكون تاريخ السداد بعد انتهاء الفترة وألا يكون في المستقبل.
• إعادة التصنيف تضيف سطورًا تصحيحية؛ ولا تتغير المستندات الأصلية ولا الضريبة التي سجّلتها.
• ضريبة الجدول لا تُحسب.
• للضريبة المستقطعة من المقبوضات ومن مدفوعات الموردين، راجع تسجيل الضريبة المستقطعة في مصر. ولبقية الحزمة، راجع مصر.