用户手册:团队
入门
- 创建 Kluvan 账户使用邮箱注册,选择国家,免费试用所有应用 30 天。无需银行卡,也无需记住密码。
- 选择应用选择组织需要的应用,随时启用或停用,并在需要时为现有套餐单独加购应用。
- 邀请团队通过邮件邀请同事,为每人分配角色和席位,并精确选择他们可以执行的操作。
- 导入数据使用示例数据了解系统,或从 Excel 及其他软件导入产品、客户、供应商、余额和期初库存。
- 使用今天页面今天是 Kluvan 的主页:查看当天销售单据、客户欠款、需关注的库存、应用入口和快捷提问框。
- 在手机上使用 KluvanKluvan 可在手机或平板浏览器中使用。添加到主屏幕,并为员工提供打卡、工资单和工时的专用手机页面。
- 熟悉 Kluvan 的操作了解菜单、快捷搜索(Ctrl+K)、各页面的帮助链接、错误说明,以及个人语言和外观设置。
- 开始使用 Sales & Customer Care了解 Sales & Customer Care 包含的应用,并按首周清单完成设置、启用应用、邀请团队、导入数据和开展工作。
- 开始使用前台了解前台(AI)如何在 WhatsApp、邮件和网站聊天中服务客户,以及初次设置步骤。
- 开始使用 Service Business了解 Service Business 的应用,并按首周清单设置组织、启用应用、邀请办公室和外勤人员、导入数据并开展工作。
- 开始使用 Trade Business了解 Trade Business 的应用,并按首周清单完成设置、启用应用、邀请团队、导入产品和余额并开始贸易。
- 开始使用 Kluvan OneKluvan One 包含所有应用。按首周路径完成设置、启用所需应用、邀请团队、导入数据,然后逐周增加应用。
安全与权限
- 登录方式使用发送到邮箱的验证码、您的密码,或通过 Google 或 Facebook 一键登录。了解会话、退出、更改邮箱及无法访问时的处理方式。
- 启用两步登录使用 Google Authenticator 等验证器应用增加第二步登录验证,并保存恢复码以备手机丢失。
- 角色与权限了解所有者、经理和团队成员的角色、逐人权限、分支访问限制,以及人事和账务的独立权限。
- 在活动日志中查看谁做了什么活动日志记录组织中谁在何时更改了什么。了解如何查看、筛选及其保留期限。
- 您的数据:副本、隐私与删除了解 Kluvan 如何隔离组织记录、加密私密文件、数据存储在哪里,以及如何下载副本和删除账户。
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