Manual de usuario: Su equipo
Primeros pasos
- Cree su cuenta de KluvanRegístrese con su correo electrónico, elija su país y empiece 30 días gratis con todas las aplicaciones. Sin tarjeta y sin contraseña que recordar.
- Elija sus aplicacionesElija las aplicaciones que su organización necesita, actívelas o desactívelas en cualquier momento, y agregue una aplicación además de su plan cuando la necesite.
- Invite a su equipoInvite por correo electrónico a las personas con las que trabaja, dé a cada una un rol y una licencia, y elija exactamente lo que pueden hacer.
- Traiga sus datosEmpiece con datos de ejemplo para explorar, o importe sus productos, clientes, proveedores, saldos y existencias iniciales desde Excel u otro programa.
- Use la página HoyHoy es su página de inicio en Kluvan: los documentos de venta del día, quién le debe, las existencias que requieren atención, sus aplicaciones y un cuadro de preguntas.
- Use Kluvan en su teléfonoKluvan funciona en el navegador de cualquier teléfono o tableta. Agréguelo a su pantalla de inicio y dé al personal sus páginas para fichar, nóminas y tiempo.
- Oriéntese en KluvanEl menú, la búsqueda rápida (Ctrl+K), el enlace de ayuda en cada pantalla, el enlace ¿Qué ocurrió? en los errores, y su propio idioma y apariencia.
- Primeros pasos con Sales & Customer CareLas aplicaciones del paquete Sales & Customer Care y una lista para la primera semana: configurar, activar, invitar al equipo, traer sus datos, empezar.
- Primeros pasos con la RecepciónLo que la Recepción (IA) hace por sus clientes en WhatsApp, por correo electrónico y en el chat de su sitio web, y los primeros pasos para configurarla.
- Primeros pasos con Service BusinessLas aplicaciones del paquete Service Business y una lista para la primera semana: configurar, activar, invitar a oficina y campo, traer datos, empezar.
- Primeros pasos con Trade BusinessLas aplicaciones del paquete Trade Business y una lista para la primera semana: configurar, activar, invitar, traer productos y saldos, empezar a vender.
- Primeros pasos con Kluvan OneKluvan One tiene todas las aplicaciones. Un recorrido para la primera semana: configure, active lo primero, invite al equipo, traiga sus datos y agregue aplicaciones.
Seguridad y permisos
- Cómo funciona el inicio de sesiónInicia sesión con un código enviado a tu correo, tu contraseña o con un clic con Google o Facebook. Sesiones, cierre de sesión, cambio de correo y qué hacer si pierdes el acceso.
- Active el inicio de sesión en dos pasosAgregue un segundo paso a su inicio de sesión con una aplicación de autenticación como Google Authenticator, y guarde códigos de recuperación por si pierde el teléfono.
- Roles y permisosEl propietario, los gerentes y los miembros del equipo; los permisos que marca para cada persona; limitar a algunas sucursales; y los permisos de RR. HH. y Contabilidad.
- Vea quién hizo qué en el registro de actividadEl registro de actividad guarda quién cambió qué en su organización, y cuándo. Cómo leerlo, filtrarlo y cuánto tiempo se conserva.
- Sus datos: copias, privacidad y eliminaciónCómo Kluvan mantiene separados los registros de su organización y cifra los archivos privados, dónde se almacenan, cómo descargar una copia y cómo eliminar la cuenta.
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