إدارة مورديك

تعرض قائمة الموردين كل من تشتري منهم، وعدد مرات توريدهم، وما تدين به لهم. لكل مورد صفحة حساب فيها فواتيره ومدفوعاتك ورصيد جارٍ.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية العملاء والموردون لإدارة القائمة، والمصاريف وفواتير الموردين لفتح حساب مورد.

الخطوات: إضافة مورد

1. افتح المشتريات ← الموردون.
2. تحت إضافة مورد اكتب الاسم والهاتف وملاحظة إذا أردت.
3. اختر إضافة.

يُضاف المورد أيضاً عندما تكتب مورد جديد أثناء الاستلام أو إنشاء أمر شراء.

الخطوات: تسجيل فاتورة أو دفعة

1. في المشتريات ← الموردون اختر الحساب في سطر المورد. تُفتح صفحة فواتير ومدفوعات المورد مع الرصيد الذي تدين به.
2. تحت إضافة فاتورة / إضافة دفعة اختر النوع: فاتورة أو دفعة.
3. اكتب المبلغ وملاحظة، مثلاً رقم فاتورة المورد.
4. اختر حفظ.
5. اقرأ قائمة القيود مع الرصيد الجاري بعد كل قيد. اختر طباعة للحصول على كشف حساب.

الخطوات: الاطلاع على التوريدات

1. في المشتريات ← الموردون اختر التوريدات في سطر المورد.
2. اقرأ كل توريد بتاريخه وكمياته وتكاليف الوحدات والصلاحية ومن استلمه.

معلومات مفيدة

• استلام توريد أو أمر شراء يضيف قيمة التوريد إلى ما تدين به للمورد. وإرجاع دفعات منتهية الصلاحية مقابل رصيد دائن يخفّضه.
• حذف يزيل مورداً أضفته بالخطأ. يطلب منك Kluvan التأكيد أولاً.
• عند تشغيل المشتريات تعرض صفحة المورد أيضاً بطاقة تقييم لآخر 180 يوماً: في الموعد ونسبة التوريد والسعر مقابل الأوامر وتالف. تُحسب بطاقة التقييم من أوامرك وأذون الاستلام والفواتير؛ تعامل معها كدليل استرشادي. راجع الاطلاع على أعمار مستحقات الموردين وبطاقات تقييمهم.
• لحفظ قائمة أسعار مورد في ملفه، راجع قراءة قائمة أسعار أو فاتورة من صورة.
• للطلب من مورد، راجع إنشاء أوامر الشراء واستلامها.