यूज़र मैनुअल: ग्राहक
CRM
- CRM और संदेश भेजने की गति सेट करेंCRM चालू करें, टीम को CRM की तीन अनुमतियाँ दें और तय करें कि रोज़ कितने संदेश भेजे जाएँ तथा कब कोई संदेश न भेजा जाए।
- ग्राहक का रिकॉर्ड खोलें और विवरण बदलेंग्राहक की खरीदारी, समूह, शेष राशि, संदेश और डील एक पृष्ठ पर देखें, और ई-मेल, जन्मदिन, टैग, नोट तथा अगली कार्रवाई रखें।
- संदेशों के लिए ग्राहक की सहमति दर्ज करेंग्राहक ने WhatsApp या ई-मेल संदेशों के लिए कब और कैसे सहमति दी या मना किया, दर्ज करें। STOP या सदस्यता समाप्त करना हमेशा प्राथमिक होता है।
- ग्राहक सेगमेंट बनाएँ और निर्यात करें90 दिनों में 5,000 से अधिक खर्च या 60 दिनों से न आए जैसे फ़िल्टर सहेजें, लाइव संख्या देखें और डाउनलोड करें।
- ई-मेल अभियान भेजेंसेगमेंट के लिए अभियान लिखें, पहुँच का पूर्वावलोकन करें, खुद को परीक्षण भेजें और अभी या तय समय पर शुरू करें।
- अभियान के परिणाम पढ़ेंदेखें किसे अभियान मिला, किसने लिंक खोला, जवाब दिया, 7 दिनों में खरीदारी की और कुछ ग्राहकों को क्यों छोड़ा गया।
- WhatsApp पर अभियान और फ्लो भेजेंअर्ली एक्सेसशुरुआती पहुँच। अभियान और फ्लो आपके Inbox नंबर से WhatsApp पर केवल सहमत ग्राहकों को भेजे जा सकते हैं।
- स्वचालित फ्लो सेट करेंसहमत ग्राहकों को हर अवसर पर एक बार अपने आप जाने वाले वापसी, जन्मदिन, स्वागत और समीक्षा अनुरोध संदेश चालू करें।
- पाइपलाइन में सौदे देखेंलीड से संपर्क, कोटेशन, जीत या हार तक सौदे बढ़ाएँ; जिम्मेदार, अगला कदम, फ़ाइलें, Books कोटेशन और जीत दर रखें।
- CRM रिपोर्ट और अलर्ट पढ़ेंअभियान व फ़्लो परिणाम, सेगमेंट वृद्धि, दूर होते और प्रमुख ग्राहक तथा पूर्ण अभियान, शांत ग्राहक व अटके सौदों के अलर्ट।
Collections
- Collections चालू करें और सेटिंग्स चुनेंCollections चालू करके अनुस्मारक, शांत समय, उम्र समूह, भुगतान सहनसीमा, मोहलत, भुगतान विवरण और संग्रहकर्ता तय करें।
- मामला कतार पर काम करेंदिन की शुरुआत अवलोकन, आज के मेरे संग्रह और उम्र विश्लेषण से करें, फिर प्राथमिकता वाले मामले खोलें।
- ग्राहक मामले पर काम करेंमामला खोलें, खुले चालान पढ़ें, कॉल या नोट लिखें, अगली कार्रवाई व संग्रहकर्ता तय करें और अनुस्मारक चुनें।
- मामले पर भुगतान वादा दर्ज करेंग्राहक की वादा राशि, तारीख और चालान लिखें। अनुस्मारक रुकते हैं और Kluvan निभा, आंशिक निभा या छूटा चिह्नित करता है।
- अनुस्मारक क्रम सेट करेंदेय दिन से पहले और बाद के ग्राहक समूहवार विनम्र अनुस्मारक चुनें, हर भाषा में पूर्वावलोकन करें और चालू करें।
- मामले पर भुगतान या चेक दर्ज करेंग्राहक भुगतान सही चालानों पर Books प्राप्ति के रूप में दर्ज करें और चेक क्लियर या बाउंस होने तक देखें।
- भुगतान लिंक भेजेंअर्ली एक्सेसप्रारंभिक पहुँच। पूरे या आंशिक ग्राहक देय का Paymob लिंक बनाएँ; Paymob पुष्टि पर एक Books प्राप्ति दर्ज होती है।
- बैंक भुगतान चालानों से मिलाएँआयात बैंक स्टेटमेंट की प्राप्त राशि को Books प्राप्ति बनाएँ: सुझाए ग्राहक व चालान पुष्ट करें, भुगतान बाँटें या क्रेडिट रखें।
- असफल और बेमेल भुगतान संभालेंअस्वीकृत शुल्क, दर्ज न हुए लिंक भुगतान, बाउंस चेक और पुराने बैंक पंक्तियों सहित हर असफल या बेमेल भुगतान की एक सूची।
- ग्राहक विवाद खोलें और सुलझाएँचालान पर विवाद का कारण लिखें, उस राशि की वसूली रोकें और क्रेडिट नोट, दोबारा डिलीवरी, अस्वीकृति या बट्टे खाते से बंद करें।
- विवादित राशि बट्टे खाते डालेंराशि बट्टे खाते डालकर विवाद बंद करें; संगठन ने सीमा दी हो तो अनुमोदन लें।
- अतिदेय चालान भुगतान योजना पर रखेंग्राहक के अतिदेय चालान साप्ताहिक या मासिक किस्तों में बाँटें, योजना देखें और निभने या टूटने का पता लगाएँ।
- Collections स्टेटमेंट साझा करेंखुले चालानों का ग्राहक स्टेटमेंट छापें या निजी लिंक भेजें जहाँ देय देखें, अभी चुकाएँ और अनुस्मारक ईमेल रोकें।
- Collections रिपोर्ट पढ़ेंसंग्रह राशि व तरीका, बिक्री बकाया दिन, निभे वादे, अनुस्मारक बाद भुगतान, बट्टे खाते, संग्रहकर्ता और विवाद कारण देखें।
- उधार बही और Collections समझेंउधार बही, Collections कार्यक्षेत्र और Books चालान का संबंध, उनके उम्र विश्लेषण के अंतर और भुगतान कहाँ दर्ज करें।
- उधार बही और अनुस्मारक चालू करेंबही चालू करें, भुगतान शर्तें और ग्राहक को दिखने वाले विवरण तय करें तथा अनुस्मारक का समय व तरीका चुनें।
- उधार बही में प्राप्य ग्राहक देखेंहर ग्राहक का शेष, अतिदेय, 30-दिन समूहों में उम्र विश्लेषण देखें और सूची निर्यात करें।
- उधार बही में भुगतान वादा लिखेंग्राहक खाते पर नोट्स और किसी दिन भुगतान का वादा दर्ज करें। बही के अनुस्मारक वादे की प्रतीक्षा करते और निभा या नहीं बताते हैं।
- उधार बही के अनुस्मारक भेजेंदैनिक सूची पर काम करें: अपने WhatsApp से एक टैप में संदेश खोलकर भेजें, टालें, वादा लिखें या छोड़ें।
- उधार बही से स्टेटमेंट साझा करेंग्राहक स्टेटमेंट छापें, PDF रखें या फ़ोन पर खोलने का निजी लिंक भेजें। लिंक कभी भी रोकें।
- उधार बही में भुगतान दर्ज करेंग्राहक शेष का नकद या कार्ड भुगतान दर्ज करें; Books चालू हो तो प्राप्ति बनती है। नए शेष की पर्ची प्रिंट या WhatsApp करें।
- उधार बही रिपोर्ट पढ़ेंअवधि में ग्राहक भुगतान, उधार बही अनुस्मारक के बाद भुगतान और निभे या छूटे वादे देखें।
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