دليل المستخدم: العملاء
إدارة العملاء (CRM)
- إعداد إدارة العملاء ووتيرة الإرسالشغّل إدارة العملاء، وامنح فريقك صلاحيات إدارة العملاء الثلاث، واضبط عدد الرسائل في اليوم والأوقات التي لا يُرسل فيها شيء.
- فتح سجل عميل وتعديل بياناتهاعرض مشتريات العميل ومجموعته ورصيده ورسائله وصفقاته في صفحة واحدة، واحفظ بريده وتاريخ ميلاده ووسومه وملاحظاته والإجراء التالي.
- تسجيل موافقة العميل على الرسائلسجّل متى وكيف وافق العميل على رسائل WhatsApp أو البريد الإلكتروني أو رفضها. رد STOP أو إلغاء الاشتراك له الغلبة دائمًا.
- إنشاء شريحة من العملاء وتصديرهااحفظ عامل تصفية للعملاء، مثل "أنفق أكثر من 5,000 خلال 90 يومًا" أو "لم يزرنا منذ 60 يومًا"، واعرف عددها المباشر ونزّلها.
- إرسال حملة بريد إلكترونياكتب حملة لشريحة، وعاين من تصل إليهم، وأرسل لنفسك تجربة، وابدأها الآن أو في وقت محدد.
- قراءة نتائج حملةاعرف من استلم الحملة، ومن فتح رابطها، ومن رد، ومن اشترى خلال 7 أيام، ولماذا تُخطّي بعضهم.
- إرسال الحملات والرسائل التلقائية عبر WhatsAppوصول مبكروصول مبكر. يمكن إرسال الحملات والرسائل التلقائية عبر WhatsApp من رقم المحادثات الخاص بك، للعملاء الموافقين فقط.
- إعداد الرسائل التلقائيةشغّل رسائل استرجاع العميل وعيد الميلاد والترحيب وطلب التقييم التي تُرسَل تلقائيًا، مرة واحدة لكل مناسبة، للعملاء الموافقين.
- متابعة الصفقات في مسار الصفقاتانقل الصفقات التجارية من عميل محتمل إلى تم التواصل وعرض سعر والفوز أو الخسارة، مع المسؤول والخطوة التالية والملفات وعرض سعر من الحسابات ونسبة الفوز.
- قراءة تقارير إدارة العملاء وتنبيهاتهانتائج الحملات والرسائل التلقائية، ونمو الشرائح، والعملاء الذين ينقطعون، وأفضل العملاء، وتنبيهات للحملات المكتملة والعملاء المنقطعين والصفقات المتوقفة.
التحصيل
- شغّل التحصيل واختر إعداداتهشغّل التحصيل، ثم اضبط التذكيرات وساعات الهدوء وفئات الأعمار وسماحيات الدفع وأيام السماح وطريقة الدفع والمحصّلين.
- اعمل على قائمة الحالاتابدأ يومك من نظرة عامة على التحصيل وقائمة تحصيلاتي اليوم وأعمار الديون، ثم افتح الحالات التي تحتاج إليك أولًا.
- اعمل على حالة عميلافتح حالة تحصيل، واقرأ الفواتير المفتوحة، وسجّل مكالمة أو ملاحظة، واضبط الإجراء التالي، وعيّن محصّلًا، واختر طريقة تذكير العميل.
- سجّل وعدًا بالسداد في حالةدوّن ما وعد العميل بدفعه، وموعده، والفواتير المعنية. تنتظر التذكيرات، ويعلّم Kluvan الوعد منفّذًا أو منفّذًا جزئيًا أو غير منفّذ.
- أعدّ سلاسل التذكيراختر التذكيرات المهذبة التي تتلقاها كل مجموعة عملاء قبل يوم الاستحقاق وبعده، وعاينها بكل لغة، ثم شغّل التذكيرات.
- سجّل دفعة أو شيكًا في حالةسجّل ما دفعه العميل كإيصال في الحسابات على الفواتير الصحيحة، وتابع الشيك حتى يُصرف أو يُرتجع.
- أرسل رابط دفعوصول مبكروصول مبكر. أنشئ رابط Paymob لكل ما يدين به العميل أو لجزء منه؛ تُسجَّل الدفعة كإيصال واحد في الحسابات بعد أن يؤكدها Paymob.
- طابق الدفعات البنكية مع الفواتيرحوّل الأموال الواردة في كشوف البنك المستوردة إلى إيصالات في الحسابات: أكّد العميل والفواتير المقترحة، أو قسّم الدفعة، أو احتفظ بها رصيدًا.
- عالج الدفعات المتعثرة وغير المطابقةقائمة واحدة لكل دفعة فشلت أو تعذرت مطابقتها: خصومات مرفوضة، ودفعات روابط رُفضت، وشيكات مرتجعة، وسطور بنكية قديمة.
- افتح نزاعًا مع عميل وحلّهسجّل سبب اعتراض العميل على فاتورة، وأوقف متابعة ذلك المبلغ، ثم أغلقه بإشعار دائن أو إعادة توصيل أو رفض أو شطب.
- اشطب مبلغًا متنازعًا عليهأغلق النزاع بشطب المبلغ، مع موافقة مسبقة إذا وضعت منشأتك حدًّا لعمليات الشطب.
- ضع الفواتير المتأخرة على خطة سدادقسّم الفواتير المتأخرة لعميل إلى أقساط أسبوعية أو شهرية، وتابع الخطة، واعرف متى يُلتزم بها ومتى تتعثر.
- شارك كشف حساب التحصيلاطبع كشفًا بالفواتير المفتوحة لعميل، أو أرسل له رابطًا خاصًا يرى فيه المستحق ويدفع الآن ويوقف رسائل التذكير.
- اقرأ تقارير التحصيلاعرف ما حُصّل وكيف، ومتوسط أيام التحصيل، والوعود المنفّذة، والدفعات بعد التذكيرات، والمشطوب، والمحصّلين، وأسباب النزاعات.
- افهم دفتر الآجل والتحصيلكيف يرتبط دفتر الآجل ومساحة عمل التحصيل وفواتير الحسابات اليوم، ولماذا قد تختلف أعمار الديون بينها، وأين تسجّل الدفعة.
- شغّل دفتر الآجل وتذكيراتهشغّل دفتر الآجل، واضبط مدة السداد وبيانات الدفع التي يراها العملاء، واختر متى وكيف تُرسل تذكيراته.
- اعرف من يدين لك في دفتر الآجلاستخدم دفتر الآجل لترى كل عميل له رصيد، ومدى تأخره، وأعمار المبالغ في فئات من 30 يومًا، وصدّر القائمة.
- سجّل وعدًا بالسداد في دفتر الآجلدوّن ملاحظات على حساب العميل وسجّل وعده بالسداد في يوم محدد. تنتظر تذكيرات دفتر الآجل الوعد، ثم تبيّن هل تم الوفاء به.
- أرسل تذكيرات دفتر الآجلاعمل على قائمة التذكيرات اليومية لدفتر الآجل - أرسل كل رسالة من واتساب الخاص بك بنقرة واحدة، أو أجّلها، أو سجّل وعدًا، أو تخطّها.
- شارك كشف حساب من دفتر الآجلاطبع كشف حساب العميل من دفتر الآجل أو احفظه PDF، أو أرسل رابط كشف خاصًا يفتحه العميل على هاتفه. أوقف الرابط متى شئت.
- سجّل دفعة في دفتر الآجلسجّل ما دفعه العميل نقدًا أو بالبطاقة من رصيده؛ ومع تشغيل الحسابات يصبح إيصالًا فيها. اطبع إيصالًا بالرصيد الجديد أو أرسله عبر WhatsApp.
- اقرأ تقرير دفتر الآجلاعرف ما دفعه العملاء على حساباتهم في فترة، وكم منهم دفع بعد تذكير من دفتر الآجل، وكم وعدًا تم الوفاء به أو فات.
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
شكرًا لك. إجابتك تساعدنا على تحسين هذه الصفحة.
ما زلت تحتاج إلى مساعدة؟
تحدّث معنا على WhatsApp. أخبرنا بما كنت تفعله، وفي حالة الخطأ، بالكود الذي يلي # في الرابط.