Manual do usuário: Clientes
CRM
- Configurar o CRM e seu ritmo de envioAtive o CRM, conceda as três permissões à equipe e defina quantas mensagens saem por dia e quando nada é enviado.
- Abra o cadastro de um cliente e edite seus dadosVeja compras, grupo, saldo, mensagens e negócios de um cliente em uma página e mantenha e-mail, aniversário, etiquetas, notas e próxima ação.
- Registrar o consentimento do cliente para mensagensRegistre quando e como um cliente concordou ou recusou mensagens de WhatsApp ou e-mail. STOP ou cancelamento de inscrição sempre prevalece.
- Criar e exportar um segmento de clientesSalve um filtro como «gastou mais de 5.000 em 90 dias» ou «não visto há 60 dias», veja a contagem atual e baixe os clientes.
- Enviar uma campanha de e-mailEscreva uma campanha para um segmento, veja quem ela alcança, envie um teste para você e inicie agora ou em horário definido.
- Ler os resultados de uma campanhaVeja quem recebeu a campanha, abriu o link, respondeu, comprou em até 7 dias e por que alguns foram ignorados.
- Enviar campanhas e fluxos pelo WhatsAppAcesso antecipadoAcesso antecipado. Campanhas e fluxos podem ser enviados pelo WhatsApp usando o número da Caixa de entrada, apenas a clientes que concordaram.
- Configure fluxos automáticosAtive mensagens automáticas de reconquista, aniversário, boas-vindas e pedido de avaliação, uma vez por ocasião, para clientes que consentiram.
- Acompanhar negócios no funilMova negócios de lead para contatado, orçamento, ganho ou perdido, com responsável, próxima etapa, arquivos, orçamento de Contabilidade e taxa de conversão.
- Ler relatórios e alertas do CRMResultados de campanhas e fluxos, crescimento de segmentos, clientes se afastando, melhores clientes e alertas de campanhas concluídas, clientes inativos e negócios parados.
Cobranças
- Ativar Cobranças e escolher suas configuraçõesAtive Cobranças e defina lembretes, horário de silêncio, faixas de idade, tolerâncias de pagamento, dias de tolerância, dados de pagamento e cobradores.
- Trabalhar a fila de casosComece o dia pela visão geral de Cobranças, a lista Minhas cobranças hoje e as faixas de idade, e abra primeiro os casos que precisam de você.
- Trabalhar o caso de um clienteAbra um caso de cobrança, leia faturas abertas, registre ligação ou observação, defina a próxima ação, atribua um cobrador e escolha como lembrar o cliente.
- Registrar uma promessa de pagamento em um casoAnote quanto o cliente prometeu pagar, até quando e para quais faturas. Os lembretes aguardam, e o Kluvan marca a promessa como cumprida, parcialmente cumprida ou descumprida.
- Configurar sequências de lembretesEscolha os lembretes educados que cada grupo de clientes recebe antes e depois do vencimento, visualize em cada idioma e ative os lembretes.
- Registrar um pagamento ou cheque em um casoRegistre o pagamento do cliente como um recebimento de Contabilidade nas faturas corretas e acompanhe um cheque até a compensação ou devolução.
- Enviar um link de pagamentoAcesso antecipadoAcesso antecipado. Crie um link do Paymob para todo ou parte do saldo do cliente; o pagamento vira um recebimento de Contabilidade após confirmação do Paymob.
- Associar pagamentos bancários a faturasTransforme entradas dos extratos bancários importados em recebimentos de Contabilidade: confirme o cliente e as faturas sugeridos, divida um pagamento ou mantenha como crédito.
- Tratar pagamentos com falha e não associadosUma lista para todos os pagamentos que falharam ou não puderam ser associados: cobranças recusadas, pagamentos por link rejeitados, cheques devolvidos e linhas bancárias antigas.
- Abrir e resolver uma contestação de clienteRegistre por que um cliente contesta uma fatura, pare de cobrar esse valor e encerre com nota de crédito, nova entrega, rejeição ou baixa como perda.
- Baixar um valor contestado como perdaEncerre uma contestação baixando o valor como perda, com aprovação quando a organização definir um limite para baixas.
- Colocar faturas vencidas em um plano de pagamentoDivida as faturas vencidas de um cliente em parcelas semanais ou mensais, acompanhe o plano e veja quando é cumprido ou descumprido.
- Compartilhar um extrato de CobrançasImprima o extrato de faturas abertas de um cliente ou envie um link privado para ele ver vencimentos, pagar agora e interromper e-mails de lembrete.
- Ler os relatórios de CobrançasVeja quanto foi recebido e como, prazo médio de recebimento, promessas cumpridas, pagamentos após lembretes, baixas como perda, cobradores e motivos de contestações.
- Entender o livro de crédito e CobrançasComo o livro de crédito, o espaço de Cobranças e as faturas de Contabilidade se relacionam hoje, por que as faixas de idade podem diferir e onde registrar um pagamento.
- Ativar o livro de crédito e seus lembretesAtive o livro de crédito, defina prazos e dados de pagamento que os clientes veem e escolha quando e como os lembretes são enviados.
- Ver quem deve a você no livro de créditoUse o livro de crédito para ver clientes com saldo, seus atrasos, faixas de idade de 30 dias e exportar a lista.
- Anotar uma promessa de pagamento no livro de créditoMantenha observações na conta do cliente e registre uma promessa de pagamento em uma data. Os lembretes do livro de crédito aguardam a promessa e depois indicam se foi cumprida.
- Enviar os lembretes do livro de créditoPercorra a lista diária de lembretes do livro de crédito: envie cada mensagem pelo seu WhatsApp com um toque, adie, anote uma promessa ou ignore.
- Compartilhar um extrato pelo livro de créditoImprima o extrato do livro de crédito de um cliente, salve em PDF ou envie um link privado para abrir no celular. Desative o link a qualquer momento.
- Registrar um pagamento no livro de créditoRegistre dinheiro ou cartão pago por um cliente para abater o saldo; com Contabilidade ativo, vira um recebimento. Imprima ou envie por WhatsApp um comprovante com o novo saldo.
- Ler o relatório do livro de créditoVeja quanto os clientes pagaram nas contas em um período, quantos pagaram após um lembrete do livro de crédito e quantas promessas foram cumpridas ou descumpridas.
Esta página foi útil?
Obrigado. Sua resposta nos ajuda a melhorar esta página.
Ainda precisa de ajuda?
Fale com a gente no WhatsApp. Conte o que você estava fazendo e, no caso de um erro, o código depois do # no link.