Manuel d'utilisation : Clients
CRM
- Configurer le CRM et son rythme d'envoiActivez le CRM, attribuez ses trois droits et définissez le nombre de messages quotidiens et les heures de silence.
- Ouvrir la fiche d'un client et modifier ses informationsVoyez les achats, le groupe, le solde, les messages et les affaires d'un client sur une page, et tenez son e-mail, anniversaire, étiquettes, notes et prochaine action.
- Enregistrer le consentement d'un clientNotez quand et comment un client accepte ou refuse vos messages WhatsApp ou e-mail. STOP et le désabonnement restent prioritaires.
- Créer un segment de clients et l'exporterEnregistrez un filtre de clients, comme "a dépensé plus de 5,000 en 90 jours" ou "absent depuis 60 jours", voyez son nombre en direct et téléchargez-le.
- Envoyer une campagne e-mailRédigez une campagne pour un segment, vérifiez ses destinataires, envoyez-vous un test et lancez-la maintenant ou plus tard.
- Lire les résultats d'une campagneVoyez qui a reçu une campagne, qui a ouvert son lien, qui a répondu, qui a acheté sous 7 jours et pourquoi certains ont été ignorés.
- Envoyer campagnes et parcours sur WhatsAppAccès anticipéAccès anticipé. Envoyez campagnes et parcours via le numéro WhatsApp de Boîte de réception aux seuls clients consentants.
- Configurer les parcours automatiquesActivez des messages de reconquête, anniversaire, bienvenue et demande d'avis, envoyés une fois par occasion aux clients consentants.
- Suivre les affaires dans le pipelineFaites passer les affaires de prospect à contacté, devis, gagné ou perdu, avec le responsable, l'étape suivante, les fichiers, un devis et le taux de réussite.
- Lire les rapports et alertes du CRMRésultats des campagnes et scénarios, croissance des segments, clients qui s'éloignent, meilleurs clients, et alertes pour campagnes, clients inactifs et affaires bloquées.
Recouvrement
- Activer Recouvrement et choisir ses paramètresActivez Recouvrement, puis réglez les rappels, les heures de silence, les tranches d'ancienneté, les tolérances, les jours de grâce, les coordonnées de paiement et les agents.
- Traiter la file des dossiersCommencez par la vue d'ensemble, vos recouvrements du jour et l'ancienneté, puis ouvrez les dossiers prioritaires.
- Traiter le dossier d'un clientConsultez les factures, consignez appels et notes, fixez la prochaine action, attribuez un agent et choisissez les rappels.
- Enregistrer une promesse de paiement sur un dossierNotez ce qu'un client a promis de payer, pour quand et pour quelles factures. Les rappels attendent, et Kluvan marque la promesse tenue, partiellement ou non tenue.
- Configurer les séquences de rappelsChoisissez les rappels courtois que reçoit chaque groupe de clients avant et après l'échéance, prévisualisez-les dans chaque langue, puis activez les rappels.
- Enregistrer un paiement ou un chèque sur un dossierEnregistrez ce qu'un client a payé comme reçu Comptabilité imputé aux bonnes factures, et suivez un chèque jusqu'à son encaissement ou son rejet.
- Envoyer un lien de paiementAccès anticipéAccès anticipé. Créez un lien Paymob pour tout ou partie de ce que doit un client ; le paiement devient un reçu Comptabilité dès que Paymob le confirme.
- Rapprocher les paiements bancaires des facturesTransformez les entrées de vos relevés bancaires importés en reçus Comptabilité : confirmez le client et les factures suggérés, répartissez ou gardez en crédit.
- Traiter les paiements échoués et non rapprochésUne seule liste pour chaque paiement échoué ou non rapproché : prélèvements refusés, paiements par lien refusés, chèques impayés et anciennes lignes bancaires.
- Ouvrir et résoudre un litige clientNotez pourquoi un client conteste une facture, cessez de relancer ce montant, puis clôturez par un avoir, une nouvelle livraison, un rejet ou un passage en perte.
- Passer un montant contesté en perteClôturez un litige en passant son montant en perte, avec approbation si votre organisation a défini un seuil.
- Mettre des factures en retard sous échéancierRépartissez les factures en retard d'un client en échéances hebdomadaires ou mensuelles, suivez l'échéancier et voyez s'il est respecté ou rompu.
- Partager un relevé de recouvrementImprimez les factures ouvertes ou partagez un lien privé pour consulter les sommes dues, payer et gérer les e-mails de rappel.
- Lire les rapports de recouvrementVoyez ce qui a été encaissé et comment, le délai moyen de paiement (DSO), les promesses tenues, les paiements après rappel, les pertes, les agents et les motifs de litige.
- Comprendre le carnet de crédit et RecouvrementLe lien entre le carnet de crédit, l'espace Recouvrement et les factures Comptabilité, pourquoi leur ancienneté peut différer et où enregistrer un paiement.
- Activer le carnet de crédit et ses rappelsActivez le carnet de crédit, définissez les délais et coordonnées de paiement, puis réglez le calendrier et les canaux des rappels.
- Voir qui vous doit dans le carnet de créditUtilisez le carnet de crédit pour voir chaque client ayant un solde, son retard, une ancienneté par tranches de 30 jours, et exporter la liste.
- Noter une promesse de paiement dans le carnet de créditGardez des notes sur le compte d'un client et enregistrez une promesse de paiement à une date. Les rappels attendent la promesse, puis indiquent si elle a été tenue.
- Envoyer les rappels du carnet de créditTraitez la liste quotidienne de rappels du carnet de crédit : envoyez chaque message depuis votre WhatsApp en un geste, reportez-le, notez une promesse ou ignorez-le.
- Partager un relevé du carnet de créditImprimez ou exportez un relevé client, partagez son lien privé pour téléphone et désactivez ce lien à tout moment.
- Enregistrer un paiement dans le carnet de créditEnregistrez les espèces ou la carte versées par un client sur son solde ; avec Comptabilité, c'est un reçu Comptabilité. Imprimez ou envoyez un reçu sur WhatsApp.
- Lire le rapport du carnet de créditVoyez ce que les clients ont payé sur leur compte sur une période, combien ont payé après un rappel et combien de promesses ont été tenues ou non.
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