Panduan pengguna: Pelanggan
CRM
- Siapkan CRM dan laju pengirimannyaAktifkan CRM, berikan tiga hak CRM kepada tim, dan atur jumlah pesan harian serta waktu tanpa pengiriman.
- Buka catatan pelanggan dan edit detailnyaLihat pembelian, kelompok, saldo, pesan, dan peluang pelanggan dalam satu halaman, serta simpan email, ulang tahun, tag, catatan, dan tindakan berikutnya.
- Catat persetujuan pelanggan untuk pesanCatat kapan dan bagaimana pelanggan menyetujui atau menolak pesan WhatsApp atau email. STOP atau berhenti berlangganan selalu diutamakan.
- Buat segmen pelanggan dan eksporSimpan filter seperti «belanja di atas 5.000 dalam 90 hari» atau «tidak terlihat 60 hari», lihat jumlah terkini, dan unduh.
- Kirim kampanye emailTulis kampanye untuk segmen, pratinjau jangkauannya, kirim uji kepada diri sendiri, dan mulai sekarang atau pada waktu tertentu.
- Baca hasil kampanyeLihat siapa yang menerima kampanye, membuka tautan, membalas, membeli dalam 7 hari, dan alasan sebagian dilewati.
- Kirim kampanye dan alur melalui WhatsAppAkses awalAkses awal. Kampanye dan alur dapat dikirim melalui WhatsApp dengan nomor Kotak Masuk, hanya kepada pelanggan yang setuju.
- Siapkan alur otomatisAktifkan pesan untuk menarik kembali pelanggan, ulang tahun, sambutan, dan permintaan ulasan yang dikirim otomatis sekali per kesempatan kepada pelanggan yang setuju.
- Lacak peluang dalam pipelinePindahkan peluang bisnis dari prospek ke dihubungi, penawaran, menang, atau kalah, dengan penanggung jawab, langkah berikutnya, berkas, penawaran Pembukuan, dan tingkat kemenangan.
- Baca laporan dan peringatan CRMHasil kampanye dan alur, pertumbuhan segmen, pelanggan yang menjauh, pelanggan teratas, serta peringatan kampanye selesai, pelanggan diam, dan peluang macet.
Penagihan
- Aktifkan Penagihan dan pilih pengaturannyaAktifkan Penagihan, lalu atur pengingat, jam tenang, kelompok umur, toleransi pembayaran, hari tenggang, detail pembayaran, dan penagih.
- Tangani antrean kasusMulai hari dari ikhtisar Penagihan, daftar Penagihan saya hari ini, dan umur piutang, lalu buka kasus yang paling membutuhkan Anda.
- Tangani kasus pelangganBuka kasus penagihan, baca faktur terbuka, catat panggilan atau catatan, atur tindakan berikutnya, tetapkan penagih, dan pilih cara mengingatkan pelanggan.
- Catat janji membayar pada kasusCatat jumlah yang dijanjikan pelanggan, tenggatnya, dan faktur terkait. Pengingat menunggu, dan Kluvan menandai janji dipenuhi, dipenuhi sebagian, atau terlewat.
- Atur urutan pengingatPilih pengingat sopan yang diterima setiap kelompok pelanggan sebelum dan setelah jatuh tempo, pratinjau dalam setiap bahasa, lalu aktifkan pengingat.
- Catat pembayaran atau cek pada kasusCatat pembayaran pelanggan sebagai penerimaan Pembukuan terhadap faktur yang benar dan ikuti cek sampai dicairkan atau ditolak.
- Kirim tautan pembayaranAkses awalAkses awal. Buat tautan Paymob untuk seluruh atau sebagian utang pelanggan; pembayaran dibukukan sebagai satu penerimaan Pembukuan setelah Paymob mengonfirmasi.
- Cocokkan pembayaran bank dengan fakturUbah uang masuk dari rekening koran yang diimpor menjadi penerimaan Pembukuan: konfirmasi pelanggan dan faktur yang disarankan, bagi pembayaran, atau simpan sebagai kredit.
- Tangani pembayaran gagal dan belum cocokSatu daftar untuk semua pembayaran gagal atau tidak dapat dicocokkan: tagihan kartu ditolak, pembayaran tautan ditolak, cek kosong, dan baris bank lama.
- Buka dan selesaikan sengketa pelangganCatat alasan pelanggan menyengketakan faktur, hentikan penagihan jumlah tersebut, lalu tutup dengan nota kredit, pengiriman ulang, penolakan, atau penghapusbukuan.
- Hapus buku jumlah sengketaTutup sengketa dengan menghapus buku jumlahnya, disertai persetujuan jika organisasi menetapkan batas penghapusbukuan.
- Masukkan faktur terlambat ke rencana pembayaranBagi faktur terlambat pelanggan menjadi angsuran mingguan atau bulanan, ikuti rencana, dan lihat kapan dipenuhi atau dilanggar.
- Bagikan laporan PenagihanCetak laporan faktur terbuka pelanggan atau kirim tautan pribadi agar mereka melihat jatuh tempo, membayar sekarang, dan menghentikan email pengingat.
- Baca laporan PenagihanLihat jumlah tertagih dan caranya, rata-rata hari piutang, janji dipenuhi, pembayaran setelah pengingat, penghapusbukuan, penagih, serta alasan sengketa.
- Pahami buku kredit dan PenagihanHubungan buku kredit, ruang kerja Penagihan, dan faktur Pembukuan saat ini, alasan kelompok umurnya dapat berbeda, serta tempat mencatat pembayaran.
- Aktifkan buku kredit dan pengingatnyaAktifkan buku kredit, atur jangka pembayaran dan detail pembayaran yang dilihat pelanggan, serta pilih waktu dan cara pengiriman pengingat.
- Lihat siapa yang berutang dalam buku kreditGunakan buku kredit untuk melihat setiap pelanggan bersaldo, keterlambatan, kelompok umur 30 hari, dan mengekspor daftar.
- Catat janji membayar dalam buku kreditSimpan catatan pada rekening pelanggan dan catat janji membayar pada suatu hari. Pengingat buku kredit menunggu janji tersebut, lalu menyatakan apakah dipenuhi.
- Kirim pengingat buku kreditKerjakan daftar pengingat harian buku kredit: kirim setiap pesan dari WhatsApp sendiri dengan satu ketukan, tunda, catat janji, atau lewati.
- Bagikan laporan dari buku kreditCetak laporan buku kredit pelanggan, simpan sebagai PDF, atau kirim tautan laporan pribadi yang dibuka di ponsel. Hentikan tautan kapan saja.
- Catat pembayaran dalam buku kreditCatat pembayaran tunai atau kartu pelanggan untuk saldonya; dengan Pembukuan aktif, ini menjadi penerimaan Pembukuan. Cetak atau kirim slip saldo baru melalui WhatsApp.
- Baca laporan buku kreditLihat pembayaran pelanggan pada rekening dalam suatu periode, jumlah yang membayar setelah pengingat buku kredit, serta janji dipenuhi atau terlewat.
Apakah halaman ini membantu?
Terima kasih. Jawaban Anda membantu kami memperbaiki halaman ini.
Masih perlu bantuan?
Hubungi kami di WhatsApp. Ceritakan apa yang sedang Anda lakukan dan, untuk kesalahan, kode setelah tanda # di tautan.